- La divisa estadounidense se vende en 17.44 unidades
- Pierde dólar, ante posible alza en tasa de la FED hasta el 9 de diciembre del 2026 y ningún aumento en 2027
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.12% o 2.1 centavos, cotizando alrededor de 17.44 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.4902 y un mínimo de 17.4182 pesos por dólar.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.41 y 17.49 pesos por dólar.
La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar de 0.09% de acuerdo con el índice ponderado, esto se debe principalmente a tres factores:
1. Se ha moderado la especulación sobre futuros incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal, luego de que ayer la nómina no agrícola mostró la creación en Estados Unidos de 57 mil posiciones laborales en junio, muy por debajo de las 113 mil esperadas por el mercado, mientras que el empleo de los dos meses previos se revisó a la baja en 74 mil posiciones. Esta mañana, el mercado está descontando un incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal hasta el 9 de diciembre del 2026 y no se esperan incrementos de la tasa durante el 2027.
2. Hay especulación de que Donald Trump seguirá buscando la forma de aumentar su influencia sobre la política monetaria. De acuerdo con personas con conocimiento del tema, la administración de Trump está explorando formas en las que podrían realizarse cambios en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Asimismo, Trump señaló en una entrevista que seguirán trabajando para remover a Lisa Cook de su posición como gobernadora, pues la decisión de la Suprema Corte de que Cook se mantenga en su puesto se debe a procedimientos, pero no es la decisión final sobre su permanencia en el cargo. Cabe recordar que, durante el 2025, el dólar se debilitó 9.37% de acuerdo con el índice ponderado DXY, su mayor caída desde 2017, lo que se debió en parte a la percepción de que con las acciones de Trump, podría debilitarse la autonomía de la Reserva Federal.
3. Hoy viernes los mercados permanecen cerrados en Estados Unidos pues es feriado por el Día de la Independencia que se celebra mañana sábado. Debido a lo anterior, se reduce el volumen de operaciones en el mercado cambiario, lo que en ausencia de indicadores económicos relevantes reduce la volatilidad. Se espera que la liquidez del mercado caiga significativamente después de las 10:30 horas, tras el cierre de los mercados más importantes en Europa.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.09%, el real brasileño con 0.43%, el florín húngaro con 0.42%, el won surcoreano con 0.42%, la corona sueca con 0.36% y el peso chileno con 0.31%. Las únicas divisas depreciadas hoy son: el dólar canadiense con 0.15%, la lira turca con 0.14%, el dólar taiwanés con 0.06%, el shekel israelí con 0.02%, el yen japonés con 0.02% y el dólar de Hong Kong con 0.01%.
Respecto al mercado cambiario, destaca que Corea del Sur permitirá, a partir del 6 de julio, la operación del mercado del won las 24 horas del día, eliminando la restricción que limitaba las transacciones a un horario de 18:00 horas a 11:00 horas del día siguiente, considerando horario del centro de México. La medida forma parte de la estrategia del gobierno para fortalecer la integración de sus mercados financieros con el resto del mundo y avanzar en su objetivo de que el país sea reclasificado como un mercado desarrollado por MSCI. No obstante, la apertura ocurre en un momento complejo para el won, que acumula una depreciación de 6.03% en el año y cotiza en niveles por encima de 1500 won por dólar, tocando un máximo de 1,562.29 won, no visto desde el 10 de marzo de 2009. Esto ha generado preocupación de que un mercado abierto las 24 horas incremente la volatilidad cambiaria y facilite operaciones especulativas sobre la divisa. A pesar de esto, las autoridades consideran que una mayor apertura es un paso necesario para modernizar el mercado cambiario y hacerlo más atractivo para inversionistas globales.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 68.21 dólares por barril, con un retroceso de 0.70%. El WTI ha caído en tres de las últimas cuatro sesiones, acumulando un declive de 3.59% y se perfila para cerrar la semana con pérdidas. Con respecto al 27 de febrero, este commodity mantiene un avance de apenas 1.79%. Por el contrario, los metales preciosos mantienen su tendencia al alza. El oro cotiza en 4,176 dólares por onza, con un avance de 1.30% y sumando alzas en cinco de las últimas siete sesiones. La plata cotiza en 62.35 dólares por onza, con una ganancia de 2.36% y registrando avances en seis de las últimas siete sesiones.
Ganancias en bolsas de valores
El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que cae 0.19% en la sesión. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 1.47%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.28% y el CSI 300 de Shanghái ganó 0.62%. Por su parte, el Kospi surcoreano mostró una ganancia de 5.76%. En Europa, se observa un bajo volumen de operaciones. El STOXX 600 registra una ganancia de 0.38%, con un volumen de 39.12% por debajo del promedio de los últimos 100 días. El DAX alemán muestra un avance de 0.60%, con un volumen de 11.66% por debajo del promedio y el CAC 40 francés gana 0.18%, mostrando un volumen de 30.64% por debajo de su promedio. En Estados Unidos, los mercados permanecen cerrados debido a la celebración del Día de la Independencia.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 4.48% debido a que el mercado de bonos permanece cerrado.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.60% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.4966 a 1 mes, 17.7105 a 6 meses y 17.9633 pesos por dólar a un año.
