- El dólar se cotiza en 17.50 unidades
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.78% o 13.5 centavos, cotizando alrededor de 17.50 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.3610 y un máximo de 17.5089 pesos por dólar, no visto desde el 5 de junio.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.39 y 17.59 pesos por dólar.
El peso mexicano es la séptima divisa más depreciada en la sesión debido a:
1. El fortalecimiento del yen japonés, que avanza 0.01% en la sesión y se ubica entre las pocas divisas que registran ganancias frente al dólar. Lo anterior ocurre ante el aumento de las especulaciones sobre una posible intervención cambiaria de las autoridades japonesas. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, señaló tras una conversación con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que ambos países mantienen una estrecha coordinación en materia cambiaria y que podrían tomar medidas para contener la depreciación del yen. Cabe destacar que en la sesión previa el tipo de cambio alcanzó 161.93 yenes por dólar, su nivel más débil desde el 3 de julio de 2024. Excluyendo los episodios observados durante el 2024, sería el nivel más débil desde abril de 1990. Asimismo, el incremento en la probabilidad de una intervención ha elevado la cautela en torno a las estrategias de carry trade. Debido a que el yen es una de las principales monedas utilizadas para financiar este tipo de operaciones por sus bajas tasas de interés, una apreciación de la divisa japonesa puede propiciar el cierre de posiciones en monedas de alta tasas de interés, como el peso mexicano, generando presiones de depreciación al reducir la demanda por activos denominados en pesos.
2. La ganancia del dólar estadounidense de 0.27%, de acuerdo con su índice ponderado. El fortalecimiento del dólar está asociado a la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura restrictiva durante un periodo más prolongado. En este sentido, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que la inflación continúa por encima del objetivo del banco central y que recientemente ha mostrado una trayectoria desfavorable. Asimismo, advirtió que aún no está claro si las presiones inflacionarias obedecen únicamente a factores transitorios, como el aumento de los precios de la energía derivado del conflicto en Irán, o si reflejan desequilibrios más persistentes. En particular, destacó su preocupación por la inflación de servicios, debido a que este componente suele presentar una mayor rigidez y persistencia.
Los comentarios de Goolsbee reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal podría aumentar su tasa de interés al menos una vez más este año si la inflación no muestra una desaceleración sostenida. A esto se sumaron señales de fortaleza en el mercado laboral estadounidense. De acuerdo con ADP, el promedio móvil de cuatro semanas de la generación de empleo al 5 de junio se ubicó en 30,750 puestos, aumentando en 4,250 respecto a la semana previa y alcanzando su mayor nivel desde la primera semana de mayo. Un mercado laboral resiliente le otorga a la Fed mayor margen para mantener el enfoque en el combate a la inflación, favoreciendo las expectativas de tasas de interés más altas y, con ello, el fortalecimiento del dólar.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas que más se deprecian hoy son: el florín húngaro con 1.08%, la corona sueca con 0.95%, la corona noruega con 0.89%, el dólar australiano con 0.87% y el peso chileno con 0.87%. Por su parte, las únicas divisas que se aprecian hoy son: el ringgit de Malasia con 0.15%, el won surcoreano con 0.08% y el yen japonés con 0.01%.
Pérdidas en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra pérdidas generalizadas a nivel global, ante un aumento en la aversión al riesgo asociado a preocupaciones sobre una posible burbuja en el sector tecnológico. En la sesión asiática, destacó la caída del índice Kospi de Corea del Sur, que retrocedió 9.99%, luego de alcanzar un nuevo máximo histórico en la sesión de ayer. Asimismo, el Nikkei japonés perdió 3.55%, cortando una racha de 8 sesiones al hilo de ganancias. Por otro lado, el CSI 300 de Shanghái cayó 2.77% y el Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 1.82%.
En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.84%, el DAX alemán muestra una caída de 0.91%, el CAC 40 francés pierde 0.56% y el FTSE 100 de Londres cae 0.34%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una caída de 0.45%, el Nasdaq Composite pierde 2.97% y el S&P 500 cae 1.44%.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI inicia la sesión en 73.41 dólares por barril, con un retroceso de 1.88% y acumulando tres sesiones consecutivas a la baja. De hecho, hoy el WTI tocó un mínimo de 72.48 dólares por barril, su nivel más bajo desde el 3 de marzo. Así, frente al 27 de febrero, el petróleo acumula un avance de 9.40%.
Los metales preciosos inician la sesión presionados a la baja. El oro cotiza en 4,120 dólares por onza, con un retroceso de 1.67%; esta es su cuarta contracción en las últimas cinco jornadas, con lo que suma un descenso de 4.64% en ese periodo. Por su parte, la plata cotiza en 61.83 dólares por onza, con una caída de 5.01%, lo que también significa su cuarto descenso en las últimas cinco sesiones y un retroceso acumulado de 11.71% en ese lapso.
Finalmente, el cobre inicia la sesión en 13,333 dólares por tonelada métrica, con un retroceso de 1.82%, mientras que el aluminio pierde 2.97% y se ubica en 3,264 dólares por tonelada métrica. Los precios de los metales se ven presionados a la baja por las pérdidas en el sector tecnológico, ya que un menor dinamismo en esta industria reduce las expectativas de demanda de estos metales.
En cuanto a indicadores económicos, en la Eurozona se publicaron los PMIs preliminares del mes de junio. El PMI de servicios se ubicó en 48.9 puntos, superando la expectativa del mercado (48.6 puntos) y subiendo frente a lo registrado el mes anterior. No obstante, este indicador se mantiene en zona de contracción desde marzo. Por su parte, el PMI de manufactura se ubicó en 51.3 puntos, ligeramente por debajo de la expectativa del mercado, pero manteniéndose en zona de expansión desde marzo. Todo lo anterior, llevó a que el PMI compuesto se ubique en 49.5 puntos, superando la expectativa del mercado (49.1 puntos) pero permaneciendo en zona de contracción.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 2.6 puntos base a 4.48%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5442 a 1 mes, 17.7660 a 6 meses y 18.0205 pesos por dólar a un año.
