- La divisa mexicana se depreció 2.8 centavos
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.16% o 2.8 centavos, cotizando alrededor de 17.21 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.2582 y un mínimo de 17.1828 pesos por dólar. La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.27%, de acuerdo con su índice ponderado.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.17 y 17.37 pesos por dólar.
El dólar gana debido a:
- Un aumento en la aversión al riesgo global, luego de que crecieran las tensiones en Medio Oriente y se deterioraran las perspectivas de una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán. Durante la sesión, el presidente Donald Trump señaló que el acuerdo de alto al fuego con Irán se encuentra con “soporte vital”, además de rechazar la última propuesta de paz presentada por Teherán, calificándola como “basura”.
Lo anterior incrementó la preocupación de los mercados sobre una posible reanudación de las hostilidades y mayores interrupciones en el suministro energético global, particularmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas natural. Ante este escenario:
El petróleo WTI comienza la sesión cotizando en 101.55 dólares por barril, con un avance de 3.55% e hilando tres sesiones de ganancias. Así, el precio del WTI se mantiene elevado, acumulando un avance de 52.66% con respecto al inicio de la guerra.
El petróleo Brent inicia la sesión cotizando en 107.82 dólares por barril, con una ganancia de 3.46%. Esta es su tercera sesión consecutiva al alza y este commodity se mantiene cotizando en niveles muy altos, pues con respecto al comienzo de la guerra suma un aumento de 50.91%.
El gas natural en Europa empieza la sesión cotizando en 47.04 euros por MWh, con un avance de 1.73%, ganando por tercera sesión al hilo. Con esto, el gas en Europa acumula un aumento de 50.59% desde que comenzó la guerra.
El gas natural en Estados Unidos comienza la sesión cotizando en 2.88 dólares por millón de BTU, con un retroceso de 1.03%. Esto obedece a una corrección a la baja, luego de que ayer ganó 5.55% y de que hoy, durante el overnight, tocó un máximo de 2.94 dólares por millón de BTU, nivel no visto desde el 8 de abril. A pesar de ello, este commodity muestra un rezago de 6.11% con respecto al 27 de febrero.
- La publicación de la inflación al consumidor de Estados Unidos en abril. A tasa mensual, se ubicó en 0.64%, que, excluyendo el dato observado en marzo (0.84%), representa la mayor inflación mensual desde junio del 2022. A tasa anual, la inflación se ubicó en 3.81%, acelerándose por tercer mes consecutivo y alcanzando su mayor nivel desde mayo del 2023. La inflación se ubicó por encima de la expectativa del mercado de 3.72%.
Por su parte, la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 2.75% anual, acelerándose por segundo mes consecutivo y registrando su mayor nivel desde octubre del 2025. A tasa mensual, la inflación subyacente se ubicó en 0.38%, ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 0.33%.
Dentro del componente no subyacente destacó el incremento en los precios de los energéticos, que registraron una inflación mensual de 3.81%. Excluyendo el dato de marzo (10.87%), se trata del mayor incremento mensual desde agosto del 2023. A tasa anual, la inflación de energéticos se ubicó en 17.87%, acelerándose por tercer mes consecutivo y alcanzando su mayor nivel desde septiembre del 2022. Por otro lado, los alimentos también mostraron presiones relevantes, con una inflación mensual de 0.50%, la mayor desde diciembre. A tasa anual, la inflación de alimentos se aceleró a 3.18%, la mayor desde agosto del año pasado.
Cabe resaltar que el fuerte incremento de la inflación en abril no fue únicamente por el componente no subyacente. El sector servicios registró una inflación mensual de 0.50%, la mayor desde marzo del 2024. A tasa anual, la inflación de servicios se aceleró a 3.27%, alcanzando su mayor nivel desde septiembre del 2025. Este comportamiento genera nerviosismo, ya que el componente de servicios fue uno de los principales factores detrás del episodio inflacionario observado tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este sentido, persiste la preocupación de que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente puedan generar mayores presiones inflacionarias a nivel global si el conflicto continúa escalando.
Finalmente, el componente de mercancías mostró una inflación mensual moderada de 0.03% en abril, la menor desde diciembre. A tasa anual, la inflación de mercancías se ubicó en 1.13%, desacelerándose ligeramente respecto al 1.18% observado en marzo.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas que más se deprecian hoy son: el won surcoreano con 1.09%, la corona sueca con 0.58%, el florín húngaro con 0.55%, la libra esterlina con 0.55% y la rupia de Indonesia con 0.50%. Por su parte, las únicas divisas que se aprecian hoy son: el rublo ruso con 0.25%, la corona noruega con 0.18%, el peso argentino con 0.13%, el yuan chino con 0.05% y el dólar de Hong Kong con 0.01%.
En cuanto a noticias relevantes, en Reino Unido, los bonos soberanos británicos registraron fuertes caídas en su precio, llevando a la tasa de 30 años a tocar momentáneamente 5.81%, su mayor nivel desde 1998. Esto se debe a la especulación de que el primer ministro, Keir Starmer, dejará el cargo y que eso dé cabida a un mayor endeudamiento público bajo una nueva administración. Lo anterior ocurre en un contexto donde Reino Unido ya enfrenta elevados costos de financiamiento, alta carga de deuda y presiones inflacionarias derivadas del incremento en los precios de la energía, aumentando el nerviosismo sobre la sostenibilidad fiscal del país.
Los metales preciosos empiezan la sesión con pérdidas. El oro cotiza en 4,701 dólares por onza, con un retroceso de 0.73%, borrando la ganancia registrada ayer y cortando una racha de dos sesiones seguidas al alza. La plata cotiza en 83.99 dólares por onza, con una caída de 2.40%. Esto sucede luego de que durante el overnight tocó un máximo de 87.21 dólares por onza, nivel no visto desde el 12 de marzo. Así, la plata cortó una racha de cinco sesiones consecutivas de ganancias, periodo en el que sumó un avance de 15.43%.
Pérdidas generalizadas en el mercado de capitales
El mercado de capitales muestra pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Nikkei japonés que registró una ganancia de 0.52%. Por otro lado, las pérdidas se deben al incremento en la aversión al riesgo por la guerra en Medio Oriente, así como en el sector tecnológico, luego de que el jefe de política presidencial de Corea del Sur, Kim Yong-beom, mencionara que el país debería pagar a sus ciudadanos un “dividendo” utilizando impuestos en las ganancias por la inteligencia artificial. Esto llevó al Kospi surcoreano a caer 2.29% en la sesión. En cuanto a otros índices de la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 0.22% y el CSI 300 de Shanghái cayó 0.08%.
En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.62%, el DAX alemán muestra una caída de 0.96%. El CAC 40 francés muestra una pérdida de 0.60% y el FTSE 100 de Londres cae 0.33%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ligera pérdida de 0.01%, el Nasdaq Composite cae 0.73% y el S&P 500 pierde 0.27%.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años aumenta 3.3 puntos base a 4.47%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2731 a 1 mes, 17.5057 a 6 meses y 17.7974 pesos por dólar a un año.
