- En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.21 y 17.41 pesos por dólar
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.10% o 1.7 centavos, cotizando alrededor de 17.27 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.2178 y un máximo de 17.2909 pesos por dólar.
La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.07%, de acuerdo con su índice ponderado, luego de haber mostrado caídas por 8 sesiones consecutivas, en las que acumuló una pérdida de 1.93%.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.21 y 17.41 pesos por dólar.
El rebote del dólar se debe a la falta de noticias sobre el conflicto en Medio Oriente. Pakistán ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para que Estados Unidos e Irán extiendan por dos semanas adicionales la tregua del alto al fuego, la cual expira la próxima semana. No obstante, persisten señales de tensión, ya que el estrecho de Ormuz continúa cerrado, mientras que Estados Unidos ha ampliado su bloqueo marítimo contra Irán para incluir actividades de contrabando, lo que limita la normalización en el flujo comercial y energético.
Adicionalmente, circula en medios que las negociaciones hacia un posible acuerdo de paz no han mostrado avances significativos. En este sentido, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló que el país está reforzando su capacidad militar y que mantendrá el bloqueo el tiempo que sea necesario. Este tono más firme por parte de las autoridades estadounidenses refuerza la percepción de un conflicto prolongado, lo que tiende a sostener la demanda por activos refugio como el dólar.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 0.71%, el florín húngaro con 0.58%, el peso colombiano con 0.37%, el dólar neozelandés con 0.36% y el zloty polaco con 0.36%. Por otro lado, las divisas que más se aprecian hoy son: la corona noruega con 0.45%, el dólar taiwanés con 0.31%, el peso argentino con 0.28%, la rupia india con 0.19% y el dólar canadiense con 0.12%.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 91.46 dólares por barril, con un avance de 0.19%. Esta es la segunda sesión al hilo de ganancias, aunque el WTI sigue lejos de recuperarse de la caída registrada el martes (-7.87%). Además, este avance sucede luego de que ayer tocó un mínimo de 86.96 dólares por barril, nivel no visto desde el 25 de marzo. Con respecto al inicio de la guerra, el WTI acumula una ganancia de 36.91%.
El Brent comienza la sesión cotizando en 95.73 dólares por barril, con un avance de 0.84% y sumando dos sesiones al alza tras haber caído 4.60% el martes. Con este avance, el Brent se ubica 32.60% por encima de su nivel previo al inicio de la guerra.
El gas natural en Europa cotiza en 42.07 euros por MWh, con una ganancia de 1.62%. Esto sucede luego de dos sesiones de caídas, en las que acumuló un descenso de 10.80%. Además, durante la noche, el gas en Europa tocó un mínimo de 40.85 euros por MWh, nivel no visto desde el 2 de marzo. A pesar de esta corrección a la baja, el gas en Europa aún suma un alza de 33.35% con respecto al 27 de febrero.
El gas natural en Estados Unidos empieza la sesión cotizando en 2.62 dólares por millón de BTU, con un avance de 0.19%. Así, esta materia prima (commodity) hila dos sesiones consecutivas de ganancias, aunque esto responde a un rebote tras haber perdido 9.44% en las cinco sesiones anteriores. Con respecto al 27 de febrero, este activo acumula un retroceso de 9.23%.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos, se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 11 de abril que se ubicaron en 207 mil, bajando en 11 mil respecto a la semana anterior, siendo la mayor caída desde la segunda semana de febrero y ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 213 mil. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo se ubicaron en 1.818 millones en la semana del 4 de abril, subiendo en 31 mil respecto a la semana anterior, siendo el mayor incremento desde la tercera semana de febrero y ubicándose por encima de la expectativa del mercado de 1.810 millones. El incremento en las solicitudes continuas señala deterioro en el mercado laboral de Estados Unidos.
En marzo, la producción industrial de Estados Unidos cayó 0.54% respecto al mes previo, por debajo de la expectativa del mercado que esperaba un ligero crecimiento de 0.06% y siendo la mayor caída desde septiembre del 2024. A tasa anual, la producción industrial creció 0.74%, desacelerándose por segundo mes consecutivo y siendo el menor crecimiento desde junio del año pasado.
Por grupo de industria, la contracción en el mes se debió a los 3 sectores, resaltando el sector de servicios básicos que mostró una caída de 2.30% a tasa mensual, cayendo en 2 de los últimos 3 meses. A pesar de esto, este sector registró un crecimiento de 3.08% a tasa anual, la mayor desde diciembre del 2025. En cuanto el sector manufacturero mostró una ligera contracción en el mes de 0.15%, por debajo de la expectativa del mercado que esperaba un crecimiento de 0.10%, cortando una racha de 2 meses de incrementos. A tasa anual, la manufactura creció 0.51%, desacelerándose por segundo mes al hilo y siendo el menor crecimiento desde junio del 2025. Por su parte, el sector minero registró una contracción de 1.15%. A tasa anual, la producción minera cayó 0.17%, la mayor caída desde diciembre del año pasado.
La capacidad de planta utilizada se ubicó en 75.66% en marzo, cayendo en 0.48 puntos porcentuales desde el dato de febrero, mostrando caídas en 2 de los últimos 3 meses. En su comparación anual, muestra una caída de 0.47 puntos porcentuales, ligando 2 meses al hilo de contracciones.
En China, el PIB del primer trimestre registró un crecimiento de 5.0% anual, por encima de la expectativa del mercado de 4.8%, siendo el mayor crecimiento desde el segundo trimestre del 2025. El alza se debió a un incremento en la manufactura y las exportaciones, debido en parte a la reducción del arancel de Estados Unidos por la decisión de la Suprema Corte. En cuanto a otros datos económicos, se publicaron las ventas minoristas del primer trimestre, mostrando un crecimiento de 2.4% a tasa anual, ligeramente por debajo de la expectativa del mercado de 2.5%. Finalmente, se publicó la producción industrial de marzo que creció 5.7% anual, por encima de la expectativa del mercado de 5.3%.
En la Eurozona se publicaron los datos oficiales de la inflación al consumidor del mes de marzo. A tasa mensual, la inflación se ubicó en 1.3%, revisada al alza con respecto al 1.2% de la estimación preliminar. A tasa anual, la inflación se aceleró a 2.6%, superando también la estimación preliminar (2.5%) y siendo la cifra más alta desde julio del 2024. Este repunte respondió principalmente a los efectos de la guerra sobre los precios globales de la energía. Al respecto, el Banco Central Europeo aseveró que mantendrá una postura cautelosa en torno a las expectativas de inflación en el mediano plazo, y que estará listo para actuar en caso de que sea necesario.
MERCADO DE CAPITALES CON GANANCIAS
El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global debido a un optimismo sobre el sector tecnológico, particularmente en el segmento de inteligencia artificial tras la publicación de resultados trimestrales de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que reportó utilidades por 572.5 mil millones de dólares taiwaneses (aproximadamente 18 mil millones de dólares), superando la expectativa del mercado de 542.38 mil millones y registrando un crecimiento anual de 58% respecto al mismo periodo del año anterior. A partir de estos resultados, la compañía anticipa un crecimiento de ingresos cercano al 30% para el año en curso, por encima de lo esperado por el mercado. En este contexto, el mercado accionario de Taiwán ha alcanzado una capitalización aproximada de 4.14 billones de dólares, posicionándose como el séptimo más grande a nivel global y superando al de Reino Unido, reflejando el creciente peso del sector tecnológico, principalmente en emisoras que impulsan a la inteligencia artificial.
En cuanto a los índices globales, en la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un avance de 2.38%, ligando 3 sesiones al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico de 59,688.10 puntos. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.72%, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 1.10%. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.46%, el DAX alemán muestra un avance de 0.65%, el CAC 40 francés gana 0.53% y el FTSE 100 de Londres avanza 0.70%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra un avance de 0.26%, el Nasdaq Composite gana 0.15% y el S&P 500 avanza 0.13%.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.21 y 17.41 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 1.8 puntos base a 4.2657%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.62% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3147 a 1 mes, 17.5415 a 6 meses y 17.8367 pesos por dólar a un año.
