- La emisión tendrá un plazo a 10 años
- Hubo apetito de inversionistas por el apoyo del gobierno federal a la paraestatal
Clase Turista
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que este martes la paraestatal realizó la emisión de bonos por un monto de 2 mil millones de dólares a un plazo de 10 años y que serán utilizados para el refinanciamiento de sus pasivos sin un crecimiento en los saldos de su deuda.
El comunicado no detalló la tasa cupón del instrumento; sin embargo, se mencionó que la demanda fue superior a los 10 mil millones de dólares, equivalente a una razón de demanda de 5 veces el monto colocado y que permitió una reducción de 50pb con respecto a la tasa indicativa inicial.
Expertos de Intercam Banco consideraron que la alta demanda se asocia principalmente al respaldo del Gobierno Federal a la paraestatal, que a la petrolera en sí, la cual viene arrastrando pérdidas y acumula obligaciones financieras por 105 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2022, con vencimientos de hasta 6 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2023.
Agregan que si bien, la operación provee (parcialmente) de recursos a la paraestatal para hacer frente a estas obligaciones, que en todo sentido es positivo (inclusive abriendo la puerta a una nueva emisión ante el alta demanda); es importante recordar que el respaldo del Gobierno Federal a la petrolera estatal puede llegar a impactar de manera negativa la percepción de las finanzas públicas.
