- La moneda mexicana se aprecia 1.7 centavos
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.10% o 1.7 centavos, cotizando alrededor de 17.56 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.5835 y un mínimo de 17.5284 pesos por dólar. El peso muestra una ligera ganancia, luego de 2 sesiones al hilo de caídas en las que acumuló una depreciación de 1.09% o 19.0 centavos.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.46 y 17.61 pesos por dólar.
El dólar muestra pocos cambios, mostrando un avance de 0.01%, de acuerdo con su índice ponderado, debido a la expectativa de que continúen las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. No obstante, por segundo día consecutivo, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques contra objetivos militares iraníes, mientras que Irán respondió con ataques dirigidos a bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Kuwait y Qatar. Lo anterior incrementó la incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo de paz alcanzado entre ambos países a mediados de junio, pues Estados Unidos también revocó la licencia que permitía nuevas ventas de petróleo iraní, uno de los principales compromisos del acuerdo.
Asimismo, el conflicto provocó una fuerte reducción en el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz.
Lo anterior incrementó la preocupación sobre posibles interrupciones en la oferta mundial de petróleo, impulsando los precios del crudo.
El petróleo WTI inicia la sesión con ganancia, cotizando en 73.84 dólares por barril, con un avance de 0.44%. La materia prima suma tres sesiones al hilo de incrementos, acumulando un avance de 7.72%. Frente al 27 de febrero, el petróleo mantiene una ganancia de 12.39%.
Aunque el precio del petróleo moderó parte de sus ganancias conforme el mercado evaluó la posibilidad de que continúen las negociaciones diplomáticas, persiste una elevada incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro energético global. Lo anterior ha fortalecido la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria más restrictiva, ante el riesgo de que mayores precios de la energía presionen nuevamente la inflación. Como resultado, el mercado ahora anticipa que el próximo incremento de 25 puntos base en la tasa de interés ocurrirá en la decisión del 28 de octubre, adelantándose respecto a la expectativa previa al inicio de los ataques, que apuntaba a un aumento hasta la decisión del 9 de diciembre. Asimismo, los participantes del mercado se encuentran cada vez más cerca de descontar dos incrementos adicionales de 25 puntos base hacia abril de 2027, lo que ha fortalecido al dólar estadounidense.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el won surcoreano con 0.48%, la rupia de Indonesia con 0.47%, el dólar taiwanés con 0.46%, la lira turca con 0.06% y el dólar canadiense con 0.01%. Las divisas más apreciadas hoy son: el dólar neozelandés con 0.81%, el florín húngaro con 0.72%, el shekel israelí con 0.43%, el peso colombiano con 0.36% y la corona noruega con 0.35%.
Los metales preciosos inician la sesión con ganancias. El oro cotiza en 4,117 dólares por onza, con un incremento de 0.99%, luego de tres sesiones consecutivas de pérdidas. La plata cotiza en 59.57 dólares por onza, con una ganancia de 2.18%, tras caer 6.59% en las tres sesiones anteriores.
Ganancias en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, luego de 2 sesiones al hilo de fuertes caídas por los ataques entre Estados Unidos e Irán. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un avance de 1.38%, cortando una racha de 3 sesiones de caídas. El Kospi surcoreano mostró una ganancia de 0.62%, también cortando una racha de 3 sesiones de pérdidas, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 2.54%. En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.40%, luego de 3 sesiones de pérdidas. El DAX alemán muestra una ganancia de 0.33% y el CAC 40 francés avanza 0.52%. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres cayó 0.61%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra un avance de 0.06%, el Nasdaq Composite gana 0.91% y el S&P 500 avanza 0.22%.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos, se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 4 de julio que se ubicaron en 215 mil, disminuyendo en 2 mil respecto al dato de la semana anterior y ubicándose en su menor nivel desde la tercera semana de mayo. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo se ubicaron en 1.814 millones en la semana del 27 de junio, aumentando en 8 mil respecto a la semana anterior, pero ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 1.816 millones. Asimismo, para fines de comparación, las solicitudes continuas de la misma semana hace un año se ubicaron en 1.952 millones, lo que implica una contracción anual de 7.07%, ligando 20 semanas consecutivas de caídas en su tasa anual.
Por su parte, el Banco Central Europeo publicó las minutas correspondientes a la decisión de política monetaria del 11 de junio, en las que destacó que el incremento de 25 puntos base en las tasas de interés buscó responder al repunte de la inflación, manteniendo al mismo tiempo un enfoque dependiente de la información económica. Los miembros del Consejo de Gobierno coincidieron en que era importante evitar enviar señales sobre una trayectoria futura para las tasas de interés, recordando el error cometido en 2011, cuando el BCE elevó las tasas en dos ocasiones antes de verse obligado a revertir rápidamente esos incrementos conforme se agravó la crisis de deuda soberana en la eurozona.
En las minutas se señaló que, aunque el conflicto en Medio Oriente había generado un nuevo choque sobre los precios de la energía, el incremento de las tasas de interés permitía mantener una postura suficientemente flexible para responder a distintos escenarios. Asimismo, los miembros advirtieron que persisten riesgos de que las presiones inflacionarias se vuelvan más persistentes, pues un periodo prolongado de altos precios de la energía podría trasladarse gradualmente al resto de los bienes y servicios a través de mayores costos de producción y demandas salariales. Aunque reconocieron que todavía no existen evidencias claras de efectos de segunda ronda, consideraron que la probabilidad de que estos se materialicen aumenta mientras el choque energético persista.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una disminución de 1.6 puntos base a 4.56%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.59% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5916 a 1 mes, 17.8040 a 6 meses y 18.0543 pesos por dólar a un año.
