- En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.41 y 17.57 pesos por dólar
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.12% o 2.2 centavos, cotizando alrededor de 17.49 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.4603 y un máximo de 17.4995 pesos por dólar.
La depreciación del peso ocurre a la par del fortalecimiento del dólar de 0.24% de acuerdo con el índice ponderado, ante cautela en anticipación a información económica relevante durante la semana.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.41 y 17.57 pesos por dólar.
En Estados Unidos, mañana martes 7 de julio se publicará la balanza comercial de mayo y las expectativas de inflación de la Fed de Nueva York del mes de junio. El miércoles a las 12:00 horas, la Reserva Federal publicará las minutas de la decisión de política monetaria del pasado 17 de junio. Finalmente, el jueves 9 de julio se publican las solicitudes de apoyo por desempleo semanales y las ventas de viviendas existentes del mes de junio.
Es probable que el mercado centre su atención en las minutas de la Reserva Federal, pues podría incluirse más detalle sobre lo que se discutió en el Comité Federal de Mercado Abierto en la primera reunión de política monetaria encabezada por Kevin Warsh. Esta mañana, el mercado mantiene su expectativa de un incremento de la tasa de interés de 25 puntos base el 9 de diciembre.
En México, mañana martes 7 de julio se publicarán los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros del mes de junio. El jueves 9 de julio se publicará el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) correspondiente al mes de marzo, así como la inflación del consumidor y la inflación al productor del mes de junio. También el jueves a las 9:00 horas, el Banco de México publicará las minutas de la decisión de política monetaria del pasado 25 de junio. Finalmente, el viernes 10 de julio se publicará la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) y el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del mes de mayo y los datos de la industria automotriz de vehículos pesados correspondientes al mes de junio.
En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas apreciadas hoy son: el peso colombiano con 0.06%, el peso argentino con 0.01% y el dólar de Hong Kong con 0.01%. Las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 0.77%, el yen japonés con 0.64%, el dólar neozelandés con 0.56%, el peso chileno con 0.39%, el franco suizo con 0.38% y el ringgit de Malasia con 0.33%.
El yen japonés se acercó al máximo de la semana pasada de 162.84 yenes por dólar, no visto desde el 18 de diciembre de 1986. La debilidad del yen japonés mantiene elevada la probabilidad de intervenciones en el mercado cambiario en Japón. Esto resta atractivo a mantener posiciones de carry trade fondeadas en yenes japoneses y puede traducirse en una mayor debilidad del peso mexicano en el corto plazo. Además, la debilidad del yen, eleva el riesgo de presiones inflacionarias en Japón, lo que también hace probable que el Banco de Japón siga subiendo su tasa de interés, lo que presiona al alza las tasas de interés en el mercado secundario. Hoy la tasa de los bonos de Japón a 10 años sube 3.6 puntos base, a un máximo de 2.84%, no visto desde el 28 de mayo de 1997.
Destaca que hoy el won surcoreano inició su primer día de negociación las 24 horas del día, como parte del esfuerzo de Seúl por modernizar su mercado cambiario. La medida representa una flexibilización sin precedentes del control que Corea del Sur ha mantenido sobre su divisa, una política definida por la crisis financiera asiática de 1997. Asimismo, esta apertura podría fortalecer la posibilidad de que el país sea reclasificado hacia el índice de mercados desarrollados de MSCI, donde la accesibilidad ha sido históricamente uno de los principales obstáculos. En este contexto, el won se deprecia 0.19% y cotiza alrededor de 1,532 won por dólar, luego de que la semana previa se depreciara hacia su nivel más bajo desde 2009, permaneciendo como una de las divisas más débiles de Asia en el año, en un entorno de mayores precios de la energía y de ventas de acciones locales por parte de inversionistas extranjeros. Hacia adelante, uno de los principales retos será determinar si la liquidez se mantiene durante la sesión nocturna, ya que tiende a reducirse fuera del horario regular de operación, lo que podría generar una mayor volatilidad en el corto plazo.
Altibajos en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ligera pérdida de 0.01%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.14%. En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.33%. A pesar de la caída, el índice alcanzó un nuevo máximo histórico de 654.44 puntos. El DAX alemán muestra una caída de 0.12%, también alcanzando un nuevo máximo histórico de 25,900.10 puntos. Por su parte, el CAC 40 francés cae 0.10% y el FTSE 100 de Londres pierde 0.32%. En Estados Unidos, el Dow Jones muestra una pérdida de 0.06%, mientras que el Nasdaq Composite registra un avance de 1.21% y el S&P 500 gana 0.44%.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI inicia la sesión con pocos cambios y cotiza en 68.66 dólares por barril, con un retroceso de apenas 0.04%. El petróleo continúa presionado a la baja, aunque frente al 27 de febrero mantiene un avance de 2.45%. Las presiones bajistas sobre esta materia prima suceden tras la reapertura del estrecho de Ormuz, ruta por la que cruza el 20% de la oferta global de petróleo. Asimismo, la OPEP+ anunció el fin de semana que a partir de agosto elevará su producción petrolera en 188 mil barriles diarios, lo que apoya la normalización de los precios del crudo.
Por su parte, los metales preciosos inician la sesión con pérdidas. El oro cotiza en 4,144 dólares por onza, con un retroceso de 0.80% e interrumpiendo una racha de tres sesiones seguidas al alza. La plata cotiza en 61.89 dólares por onza, con una caída de 0.85%, lo que corta una racha de cuatro jornadas consecutivas de ganancias.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una disminución de 1.2 puntos base a 4.47% debido a que el mercado de bonos permanece cerrado.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5241 a 1 mes, 17.7358 a 6 meses y 17.9912 pesos por dólar a un año.
