- Se aprecia la moneda mexicana 1 centavo
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.06% o 1.0 centavos, cotizando alrededor de 17.46 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.5044 y un mínimo de 17.4487 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a pesar de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.17%, de acuerdo con su índice ponderado.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.42 y 17.58 pesos por dólar.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.32%, el florín húngaro con 0.69%, el won surcoreano con 0.51%, el zloty polaco con 0.32% y el ringgit de Malasia con 0.31%. Las divisas más depreciadas hoy son: el dólar neozelandés con 0.28%, el shekel israelí con 0.28%, el rand sudafricano con 0.26%, el peso chileno con 0.23% y el peso argentino con 0.22%.
El yen japonés tocó un máximo de 162.51 yenes por dólar, su nivel más débil desde el 23 de diciembre de 1986. La depreciación del yen se explica principalmente por el amplio diferencial de tasas de interés entre Japón y Estados Unidos. Aunque la tasa de referencia del Banco de Japón se ubica en 1.0%, su nivel más alto desde 1995, sigue muy por debajo del rango objetivo de la Reserva Federal de 3.50% a 3.75%, lo que continúa incentivando las operaciones de carry trade y la salida de capitales de Japón.
A esta presión se suma el entorno político en Japón. La primera ministra Sanae Takaichi ha intensificado los esfuerzos para que el Banco de Japón mantenga una postura monetaria flexible, impulsando el nombramiento de miembros con esta visión dentro del banco central. Este cambio podría desacelerar el ritmo de futuros incrementos en la tasa de interés e incluso modificar la orientación de la política monetaria en el largo plazo, reduciendo las expectativas de un endurecimiento monetario más acelerado. Esto ha incrementado las presiones de depreciación sobre el yen, al reforzar la expectativa de que el diferencial de tasas frente a Estados Unidos permanecerá elevado durante más tiempo.
Ante la fuerte depreciación del yen japonés, se especula sobre una posible intervención de las autoridades japonesas en el mercado cambiario. Cabe recordar que en 2024, Japón destinó un monto récord de 11.73 billones de yenes para contener la depreciación de su moneda, luego de que el tipo de cambio superara los 160 yenes por dólar. Sin embargo, esas intervenciones solo tuvieron un efecto temporal y el yen retomó posteriormente su tendencia de depreciación.
No obstante, el mercado considera que el umbral para una nueva intervención es ahora más elevado. A pesar de que funcionarios japoneses reiteraron que actuarán en el mercado cambiario cuando sea necesario, sus declaraciones no lograron frenar la depreciación del yen. Además, persiste la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria relativamente restrictiva, preservando un amplio diferencial de tasas de interés con Japón, mientras que el Banco de Japón enfrenta crecientes presiones políticas para moderar el ritmo de los incrementos en su tasa de interés, lo que depreciaría aún más la divisa japonesa.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de precios de vivienda Case-Shiller de S&P de 20 ciudades de abril, el cual mostró una caída mensual de 0.04%, menor a la expectativa del mercado que esperaba una mayor caída de 0.10%, pero cayendo por tercer mes al hilo. A pesar de esto, a tasa anual, el índice de precios de vivienda Case-Shiller de 20 ciudades de abril mostró un crecimiento de 1.14%, cortando una racha de 3 meses al hilo de desaceleraciones y siendo el mayor crecimiento desde enero.
Por otro lado, el índice FHFA de precios de viviendas mostró una caída de 0.1%, por debajo de la expectativa del mercado que anticipaba un crecimiento de 0.15%, siendo la primera caída desde junio del 2025. A pesar de la caída, a tasa anual, el índice creció 0.2% en abril.
A las 8:00 se publicará la confianza del consumidor según el Conference Board de junio y las vacantes laborales del mes de mayo.
Algunos países de la Eurozona reportaron sus datos de inflación preliminares correspondientes al mes de junio:
– En Francia, la inflación se ubicó en 1.8% anual, por debajo de la expectativa del mercado (2.1%).
– En Alemania, la inflación se ubicó en 2.3% anual, por debajo de la expectativa del mercado (2.6%).
– En Italia, la inflación se ubicó en 3.0% anual, por debajo de la expectativa del mercado (3.1%).
En China, se publicó el PMI manufacturero correspondiente a junio, el cual se ubicó en 50.3 puntos, por encima de la expectativa del mercado de 50.1 puntos y acelerándose desde los 50.0 puntos observados en mayo. Con ello, el indicador se mantuvo por segundo mes consecutivo en zona de expansión, señalando un fortalecimiento de la actividad manufacturera. La mejora en el sector manufacturero estuvo impulsada, principalmente, por la resiliencia de las exportaciones, favorecidas por la sólida demanda global de productos relacionados con inteligencia artificial y tecnologías. Asimismo, el PMI no manufacturero también se ubicó en 50.2 puntos, también por encima a lo anticipado por el mercado de 49.9 puntos.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 71.19 dólares por barril, con un avance de 0.62%, su segunda sesión consecutiva de ganancias. En este contexto, el WTI mantiene un avance de 6.21% frente a su nivel del 27 de febrero.
Los metales preciosos inician la sesión con ganancias muy moderadas. El oro cotiza en 4,017 dólares por onza, con un avance de apenas 0.02 %, luego de que ayer cayó 1.78%. Por su parte, la plata cotiza en 58.46 dólares por onza, con un incremento de 0.35%.
De los metales industriales destaca el cobre, que inicia la sesión cotizando en 13,341 dólares por tonelada métrica, con una ganancia de 0.66%, lo que representa su tercer avance en las últimas cuatro sesiones y acumula un alza de 2.39% en ese periodo.
Resultados mixtos en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un avance de 0.86%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El CSI 300 de Shanghái mostró una ganancia de 1.07%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 0.63%. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.76%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 643.55 puntos. El DAX alemán muestra un avance de 1.19%, el CAC 40 francés gana 0.16% y el FTSE 100 de Londres avanza 0.71%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una caída de 0.10%, el Nasdaq Composite pierde 0.12% y el S&P 500 cae 0.07%.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años aumenta 1.6 puntos base a 4.39%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5038 a 1 mes, 17.7229 a 6 meses y 17.9765 pesos por dólar a un año.
