- En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.27 y 17.43 pesos por dólar
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.04%, cotizando alrededor de 17.34 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.3685 y un mínimo de 17.3164 pesos por dólar.
La apreciación del peso ocurre a pesar del fortalecimiento del dólar de 0.12% de acuerdo con el índice ponderado y se debe en parte a un efecto de arrastre del peso colombiano, luego de que el fin de semana el candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta con 49.65% de los votos frente a 48.71% del candidato de izquierda. Debido al estrecho margen, el presidente Gustavo Petro ha señalado que se deben esperar los resultados oficiales.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.27 y 17.43 pesos por dólar.
En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas apreciadas hoy son: el peso colombiano con 2.00%, la corona noruega con 0.30%, la libra esterlina con 0.25%, el rand sudafricano con 0.25%, y el peso mexicano con 0.04%. Cabe recordar que el peso mexicano es la divisa latinoamericana con mayor liquidez en el mercado cambiario y a diferencia del peso colombiano, cotiza las 24 horas del día, por lo que es usada para especular sobre el desempeño de otras divisas regionales. Con la apreciación, el peso colombiano alcanzó una cotización de 3,394.44 pesos por dólar, su mejor nivel frente al dólar desde el 4 de enero del 2021. Las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 0.94%, el zloty polaco con 0.51%, el won surcoreano con 0.43%, la rupia india con 0.37%, el florín húngaro con 0.32% y el shekel israelí con 0.30%.
Es importante recordar que, el fortalecimiento del dólar está impulsado por la posibilidad de que la Reserva Federal suba su tasa de interés en los próximos meses. El mercado espera un incremento de la tasa de interés de 25 puntos base para el 28 de octubre y está cerca (a tan solo 8 puntos base) de descontar un incremento total de 50 puntos base para el cierre del año. Cabe recordar que la semana pasada en su anuncio de política monetaria, la Reserva Federal fue más clara en su objetivo al destacar en el comunicado que “el Comité garantizará la estabilidad de precios”, al mismo tiempo que los miembros del Comité modificaron su expectativa para la tasa de interés de un recorte de 25 puntos base para este año a un incremento de 25 puntos base desde el nivel actual.
En la semana se publicará información económica relevante en Estados Unidos, lo que permitirá al mercado especular sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. El martes 23 se publican los indicadores PMI de manufactura y servicios elaborados por S&P preliminares para el mes de junio. El miércoles 24 se publica la cuenta corriente al primer trimestre. Asimismo, se publican las ventas de casas nuevas y los permisos de construcción al mes de mayo. El jueves 25 se publicará el reporte de ingreso y consumo privado al mes de mayo, en donde se incluye el índice de precios del consumo privado (PCE), medida de inflación preferida por la Reserva Federal. El mismo día se publica la tercera revisión al PIB del primer trimestre y las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa. Finalmente, el viernes 26 se publica el adelanto de la balanza comercial de Estados Unidos al mes de mayo y la revisión del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan al mes de junio.
En México, el martes 23 se publica la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) y la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) al mes de abril. El mismo día se publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) al mes de abril. El miércoles 24 se publican la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) de abril y la inflación al consumidor correspondiente a la primera quincena de junio. Por su parte, el jueves 25 se publica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al mes de mayo. Finalmente, el viernes 26 se publica la Balanza Comercial de Mercancías al mes de mayo. En cuanto a política monetaria, cabe recordar que el jueves 25 a las 13:00 horas será la decisión del Banco de México, en donde se espera que la Junta de Gobierno mantenga la tasa de interés sin cambios en 6.50%.
En cuanto a noticias relevantes, durante el fin de semana se llevaron a cabo las primeras negociaciones entre oficiales de Estados Unidos e Irán en Suiza, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz permanente. Ambos países señalaron que se han logrado avances y se espera que durante la semana continúen las conversaciones de equipos técnicos.
Cabe señalar que el domingo, Irán amenazó con abandonar las conversaciones tras amenazas de Donald Trump en su red social. Sin embargo, estas se llevaron a cabo. Al término de las conversaciones, el ministro de exterior de Irán, Abbas Araghchi, dijo en la red social X que se lograron avances significativos para poner fin a la guerra en Líbano, agregando que se han levantado bloqueos al petróleo y petroquímicos, se han liberado algunos activos congelados y se ha lanzado un pan de reconstrucción y desarrollo para Irán. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mencionó que Irán ha accedido a la entrada de supervisores de la Agencia Internacional de Energía Atómica y agrego que con los activos que podrían ser descongelados para Irán, ese país comprará productos agrícolas de Estados Unidos.
Debido a que por ahora las negociaciones parecen ser exitosas, se espera que continúe la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y sigan disminuyendo los precios de energéticos.
n el mercado de commodities, el petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 76.00 dólares por barril, con un retroceso de 0.78%. El WTI continúa en medio de su proceso de normalización, cayendo en nueve de las últimas doce sesiones y acumulando un descenso de 20.85% en ese periodo. Sin embargo, su precio aún se mantiene alto, pues con respecto al 27 de febrero acumula una ganancia de 13.40%.
Ganancias en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un avance de 1.55%, ligando 8 sesiones de ganancias, alcanzando un nuevo máximo histórico de 72,831.73 puntos. El CSI 300 de Shanghái ganó 2.39%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones y siendo la mayor ganancia desde el 8 de abril. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.26%, luego de 2 sesiones al hilo de pérdidas. El DAX alemán muestra un avance de 0.16% y el FTSE 100 de Londres gana 0.49%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.18%, el Nasdaq Composite avanza 0.35% y el S&P 500 gana 0.04%.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.7 puntos base a 4.49%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.60% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3834 a 1 mes, 17.6002 a 6 meses y 17.8630 pesos por dólar a un año.
