- Venden dólar en 17.62 unidades
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.31% o 5.4 centavos, cotizando alrededor de 17.62 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.5644 pesos por dólar, no visto desde el 6 de junio del 2024 y un máximo de 17.6580 pesos por dólar.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.58 y 17.78 pesos por dólar.
La depreciación del peso se debe a que en el soporte clave de 17.60 pesos por dólar, sube la demanda por coberturas y compra anticipada de dólares. Asimismo, la aversión al riesgo a nivel global continúa al alza, tras nuevas amenazas de aranceles de Donald Trump hacia países de la Unión Europea.
Por otro lado, se observó también un aumento en la aversión al riesgo en el mercado de bonos en Japón, luego de que el gobierno japonés impulsara una medida de reducir los impuestos a los alimentos. Asimismo, se observó una baja demanda en la subasta de los bonos de 20 años japoneses de solamente 3.19 veces lo colocado, bajando desde el 4.1 veces observado el mes pasado y ubicándose por debajo del promedio de los últimos 12 meses de 3.34 veces. Debido a esto, la tasa de bonos a 20 años subió 21.1 puntos base, tocando un máximo de 3.467%, su mayor nivel desde el 27 de septiembre de 1996. En cuanto a la tasa de los bonos a 30 años subió 26.6 puntos base, tocando un nuevo máximo en registro de 3.876%. Asimismo, la tasa a 40 años también alcanzó un nuevo máximo histórico de 4.231%.
Aumentan réditos en notas del Tesoro
El mercado de bonos en Estados Unidos también muestra incrementos en la sesión. La tasa de las notas del Tesoro a 10 años registra un crecimiento de 6.2 puntos base, alcanzando un máximo de 4.3065%, su mayor nivel desde el 3 de septiembre del 2025. La tasa de los bonos a 30 años muestra un incremento de 8.0 puntos base, tocando un máximo de 4.9366%, su mayor nivel desde el 3 de septiembre.
El dólar muestra un retroceso de 0.38%, de acuerdo con su índice ponderado. En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el franco suizo con 1.05%, la corona sueca con 0.90%, la corona danesa con 0.83%, el euro con 0.82% y la corona noruega con 0.77%. Por su parte, las divisas más depreciadas son: el peso colombiano con 1.22%, el real brasileño con 0.60%, el shekel israelí con 0.50%, el peso chileno con 0.41% y el rand sudafricano con 0.41%.
Cabe resaltar que las principales divisas que se aprecian son de economías avanzadas, destacando el franco suizo y el euro, al ser consideradas activo refugio. Por otro lado, entre las divisas más depreciadas se encuentran de economías en desarrollo.
En el mercado de commodities, los metales preciosos muestran ganancias generalizadas, pues persiste la demanda por activos refugio ante el conflicto entre Estados Unidos y países europeos por Groenlandia.
– El oro inicia la sesión cotizando en 4,727 dólares por onza, con un avance de 1.20% y tocando un nuevo máximo histórico de 4,737 dólares por onza.
– La plata comienza la sesión cotizando en 95.40 dólares por onza, con un avance de 1.08% y tocando un nuevo máximo histórico de 95.88 dólares por onza.
– El paladio empieza la sesión cotizando en 1,861 dólares por onza, con un avance de 1.04% e hilando dos sesiones seguidas al alza.
– El platino inicia la sesión cotizando en 2,406 dólares por onza, con un avance de 1.22%, su segunda sesión al hilo de ganancias.
A la par, el cobre cotiza en 13,059 dólares por tonelada métrica, mostrando un avance de 0.20%. El cobre se encuentra en medio de un rebote y avanza por segunda sesión consecutiva, luego de que la semana pasada acumuló un retroceso de 1.35%.
Finalmente, el petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 59.95 dólares por barril, con un avance de 0.86%. Los precios del petróleo se mantienen estables, cotizando cercanos a los 60 dólares por barril, ante un mercado cauteloso por el conflicto social al interior de Irán, que ha elevado los temores de una disrupción en la oferta global de petróleo.
Fuertes pérdidas en bolsas de valores
El mercado de capitales muestra fuertes pérdidas por segunda sesión al hilo, por el aumento en la aversión al riesgo. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una caída de 1.11%, ligando 4 sesiones a la baja. El Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 0.29% y el CSI 300 de Shanghái cayó 0.33%. En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 1.06%, lo que sería su segunda pérdida por encima de 1.0%. El DAX alemán muestra una caída de 1.23%, el CAC 40 francés pierde 0.93% y el FTSE 100 de Londres cae 0.88%. En Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones cae 1.25%, el Nasdaq 100 muestra una pérdida de 1.68% y el S&P 500 pierde 1.38%.
En cuanto a noticias relevantes, hoy por la mañana en una entrevista, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que es un error que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asista a la audiencia de la Suprema Corte sobre el caso de la gobernadora Lisa Cook, pues estaría politizando a la Fed. Cabe recordar que la audiencia se llevará a cabo mañana miércoles. En la misma entrevista, Bessent dijo que Trump podría anunciar al próximo presidente de la Reserva Federal la próxima semana.
En la Eurozona se publicaron los datos de la construcción correspondientes al mes de noviembre. A tasa mensual, la construcción cayó 1.06%, su tercera caída en los últimos cuatro meses. A tasa anual, la construcción se contrajo 0.68%, interrumpiendo una racha de cuatro meses seguidos al alza y siendo su mayor caída desde abril del 2025.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 6.2 puntos base a 4.28%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.6873 a 1 mes, 17.9505 a 6 meses y 18.2948 pesos por dólar a un año.
