- Se cotiza el dólar en 18.33 unidades
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.13% o 2.3 centavos, cotizando alrededor de 18.33 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.3821 y un mínimo de 18.3270 pesos por dólar. El tipo de cambio se mantiene estable al comienzo de la sesión, pero no se pueden descartar presiones al alza debido a que el dólar se está fortaleciendo frente a la mayoría de sus principales cruces, ante una mayor demanda asociada a ajustes de portafolios de inversión por el cierre del mes. El dólar inicia la sesión con un avance de 0.04% de acuerdo con el índice ponderado, luego de perder 0.60% en las tres sesiones previas.
Las divisas más apreciadas hoy son: el real brasileño con 0.32%, el dólar canadiense con 0.19%, el rand sudafricano con 0.18%, el shekel israelí con 0.16%, el peso mexicano con 0.13% y el yen japonés con 0.12%. Las divisas más depreciadas hoy son: el won surcoreano con 0.51%, el zloty polaco con 0.42%, la corona checa con 0.23%, la corona danesa con 0.23%, el florín húngaro con 0.22% y el euro con 0.22%.
En Canadá se publicó el PIB del tercer trimestre, mostrando un crecimiento trimestral anualizado de 2.6%, superando la expectativa del mercado de 0.5% y siendo la mayor tasa de crecimiento desde el primer trimestre del 2023 (3.9% trimestral anualizado). Debido a esta publicación, el dólar canadiense se ubica como la segunda divisa más apreciada frente al dólar, tocando un nivel de 1.3992 dólares canadienses por dólar, su mejor cotización desde el 19 de noviembre.
Destaca también la apreciación del yen japonés, que cotiza en 156.13 yenes por dólar y que podría cerrar la semana con un avance de 0.19%, la mayor apreciación semanal desde el 7 de noviembre. El yen gana terreno frente al dólar luego de que en Japón se publicó la inflación de Tokio correspondiente a noviembre en 2.7% anual, en línea con lo esperado por el mercado, mientras que excluyendo alimentos se ubicó en 2.8% anual, por encima de la expectativa de 2.7%. Además de esto, las ventas minoristas de octubre crecieron 1.7% anual, por encima del 0.8% esperado por el mercado y la producción industrial de octubre creció 1.5% anual, contrario a una caída esperada por el mercado de 0.5%. Los datos económicos positivos y las presiones inflacionarias, elevan la probabilidad de que el Banco de Japón suba la tasa de interés el 19 de diciembre. En la semana, la probabilidad de un incremento a la tasa de interés ha subido de 16% a 58%. Por ahora el avance del yen y la expectativa de incrementos de la tasa de interés no han afectado la cotización del peso mexicano, pero elevan el riesgo de que se destruyan posiciones de carry trade y suba el tipo de cambio.
Es importante mencionar que, durante la noche, la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) reportó una falla en sus operaciones, llevando a una suspensión temporal en el mercado de futuros de capitales, divisas, bonos y materias primas. La interrupción se debió a un sobrecalentamiento de un centro de datos, por lo que se tuvieron que desplegar equipos de refrigeración temporales. Como consecuencia de lo anterior, se observaron movimientos erráticos en el precio del oro entre las 2:00 y 3:00 horas, del centro de México, sin que esto derivara en un cambio de tendencia. El CME señaló esta mañana que ha comenzado a reanudar sus operaciones de forma gradual. A pesar de esto, no se descarta el riesgo de volatilidad en los mercados, pues al ser cierre de mes, se finalizan posturas y expiran contratos de opciones y en el mercado de futuros.
Cabe recordar que hoy es viernes negro en Estados Unidos, por lo que de nuevo se espera menor volumen de operaciones. A diferencia del jueves, el mercado de capitales abre, pero cerrará temprano a las 12:00 horas del centro de México, mientras que el mercado de bonos cerrará a las 13:00 horas. Por lo anterior, se espera menor liquidez en el mercado.
Ganancias en pisos de renate
El mercado de capitales muestra ganancias casi generalizadas a nivel global, con la excepción del Hang Seng de Hong Kong Kong que pierde 0.34%. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un avance de 0.17%, ganando en las últimas 4 sesiones, mientras que el CSI 300 de Hong Kong mostró una ganancia 0.25%. En Europa, el STOXX 600 registra un alza de 0.15%, el DAX alemán muestra un avance de 0.60%, el CAC 40 francés gana 0.19%, mientras que el FTSE 100 de Londres avanzó 0.18%. Por su parte, en el mercado de futuros de Estados Unidos el Dow Jones inicia la sesión con una ganancia de 0.07%, el NASDAQ Composite muestra un avance de 0.33%, mientras que el S&P un alza de 0.21%.
En el mercado de materias primas, el oro inicia la sesión cotizando en 4,174 dólares por onza, con una ganancia de 0.42%. El oro gana por un mercado optimista de que la Fed realizará un recorte de 25 puntos base en su tasa de interés el 10 de diciembre. Por su parte, el petróleo WTI muestra un avance de 0.43%, cotizando en 58.90 dólares por barril.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se ubica en 3.99%, sin cambios respecto al miércoles.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.59% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.3865 a 1 mes, 18.6800 a 6 meses y 19.0654 pesos por dólar a un año.
