- Se vende el dólar en 18.38 unidades
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.21% o 3.9 centavos, cotizando alrededor de 18.38 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.4917 y un mínimo de 18.3850 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.12%, de acuerdo con su índice ponderado.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.32 y 18.45 pesos por dólar.
No obstante, respecto al cierre del viernes, el peso mexicano registra una depreciación de 0.58%, afectado principalmente por las declaraciones realizadas ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que “estaría de acuerdo” en autorizar ataques militares en México para frenar el ingreso de drogas a su país.
Trump añadió que buscará la aprobación del Congreso antes de emprender cualquier acción y señaló que “no está contento con México”, comentarios que incrementaron la aversión al riesgo local y debilitó al peso mexicano.
Es importante destacar que congresistas de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos han expresado recientemente críticas hacia México debido al incumplimiento con el T-MEC. Por lo anterior, no se puede descartar que Trump encuentre respaldo bipartidista en caso de que busque apoyo para realizar una intervención.
También se observa mayor aversión al riesgo global, luego de que China anunciara medidas contra Japón en respuesta a las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, quien manifestó el posible uso de fuerzas armadas en un eventual conflicto en Taiwán por una posible amenaza para el territorio japonés. El gobierno chino exigió que Takaichi retire sus comentarios, calificándolos de “extremadamente peligrosos”, y advirtió que Japón “pagará un precio doloroso” si interviene militarmente en el estrecho de Taiwán.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Japón, recordando que los turistas chinos representan aproximadamente 25% del total de visitantes extranjeros en ese país. Varias aerolíneas chinas han suspendido vuelos hacia Japón y ofrecen reembolsos, mientras que múltiples agencias de viaje han cancelado sus paquetes turísticos. Finalmente, China ha amenazado con aplicar represalias económicas significativas si Japón despliega tropas en la región y ha intensificado su propaganda negativa contra productos y empresas japonesas, buscando desalentar su consumo.
El día de hoy, el Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo que enviará a un alto diplomático a China para aclarar las declaraciones de la Primera Ministra. No obstante, Motegi señaló que Japón está observando los movimientos de China y “tomará las medidas apropiadas según sea necesario”, además de resaltar la importancia de mantener la comunicación entre ambos países. Por otro lado, el gobierno de Japón instó a su población a mantenerse alerta. El conflicto entre las dos economías más grandes de Asia genera un nerviosismo sobre la situación económica de Japón, lo que ha elevado las tasas de sus bonos gubernamentales.
La tasa de los bonos de Japón a 10 años liga 4 sesiones consecutivas al alza, alcanzando un máximo en la sesión de 1.761%, su mayor nivel desde el 20 de junio del 2008. Por su parte, la tasa de los bonos a 30 años alcanzó un máximo en la sesión de 3.351%, su mayor nivel en registro.
Al comienzo de la semana se publicó el PIB de Japón correspondiente al tercer trimestre, mostrando una contracción trimestral anualizada de 1.8%, su mayor caída desde el primer trimestre del 2024. Las tasas de los bonos también subieron, dado que se tiene la expectativa de que el gobierno de Japón aplicará estímulos fiscales debido al deterioro de la actividad económica, lo cual podría presionar aún más al alza la inflación de Japón. De hecho, hoy el partido en el gobierno propuso un paquete de gasto complementario equivalente a 161 mil millones de dólares, con el objetivo de dar estímulos fiscales, aunque esto no ha sido aprobado.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso colombiano con 0.33%, el rublo ruso con 0.32%, el dólar canadiense con 0.32%, el dólar neozelandés con 0.27% y el dólar australiano con 0.25%. Por su parte, las divisas que más se deprecian hoy son: el shekel israelí con 0.38%, el ringgit de Malasia con 0.31%, el peso chileno con 0.26%, el peso argentino con 0.21% y el dólar de Hong Kong con 0.13%.
Hoy por la mañana, en Estados Unidos se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 18 de octubre que se ubicó en 232 mil, aumentando desde el último dato de septiembre de 219 mil. Es importante resaltar que no se publicaron los datos semanales de las primeras semanas de octubre, por lo que solo se cuenta con el dato de la semana terminada del 18 de octubre. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo se ubicaron en 1.957 millones en la misma semana, su mayor nivel desde la primera semana de agosto. Asimismo, para fines de comparación, las solicitudes continuas de la misma semana hace un año se ubicaron en 1.855 millones, por lo que implica un crecimiento anual de 5.50%, ligando 141 semanas consecutivas de incrementos en su tasa anual.
Fuerte pérdidas en mercados de capital
El mercado de capitales muestra fuertes pérdidas a nivel global, debido al nerviosismo sobre el conflicto entre Japón y China. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una caída de 3.22%, la mayor pérdida desde el 9 de abril. El Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 1.72% y el CSI 300 de Shanghái cayó 0.65%. En Europa, el STOXX 600 registra una caída de 1.42%, el DAX alemán muestra una pérdida de 1.51%, el CAC 40 francés cae 1.43% y el FTSE 100 de Londres pierde 1.46%.
En el mercado de futuros, el Dow Jones muestra una caída de 0.82%, el Nasdaq 100 pierde 0.80% y el S&P 500 cae 0.66%. En la semana, el mercado de capitales estará atento a la publicación del reporte trimestral de Nvidia, la emisora con mayor capitalización de mercado del mundo, el día de mañana tras el cierre.
En el mercado de commodities, el oro inicia la sesión cotizando en 4,035 dólares por onza, con un retroceso de 0.20%. El oro hila cuatro sesiones al hilo de pérdidas, sumando una caída de 3.81%, ante un mercado que sigue desestimando un recorte en la tasa de interés de la Fed en su junta del 10 de diciembre debido a los comentarios restrictivos de algunos de los miembros del Banco.
Por el contrario, el petróleo inicia la sesión con pocos cambios, cotizando en 59.94 dólares por barril, con un avance de apenas 0.05%. El petróleo muestra un ligero rebote, luego de que en el overnight tocó un mínimo de 59.31 dólares por barril, pues el mercado aún se mantiene cauteloso, luego de que la semana pasada se acrecentaron los temores de una posible sobreoferta a nivel global que podría acentuarse durante el próximo año.
En Estados Unidos hoy se publican las órdenes de fábrica para el mes de agosto. Mañana, se publicarán los datos semanales de las solicitudes de hipotecas de MBA, la balanza comercial de agosto y las minutas de política monetaria de la Fed. El jueves 20 se publicarán las solicitudes semanales de apoyos por desempleo para la semana del 15 de noviembre, el reporte de empleo de septiembre y datos del sector inmobiliario y las ventas de viviendas existentes. Finalmente, el viernes 21 se publicará el PMI manufacturero de S&P de noviembre y los datos del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan final de noviembre.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 5.0 puntos base a 4.0883%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.59% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4471 a 1 mes, 18.7451 a 6 meses y 19.1200 pesos por dólar a un año.
