- El dólar se cotiza en 17.10 unidades
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.28% o 4.8 centavos, cotizando alrededor de 17.10 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.0383 y un máximo de 17.1034 pesos por dólar. La depreciación del peso ocurre a la par de la mayoría de las divisas en la canasta de principales cruces, ante un fortalecimiento generalizado del dólar, que avanza 0.27% frente a sus principales cruces. El dólar reanudó su tendencia al alza debido a:
1. La expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva por más tiempo, luego de que en la semana varios oficiales de la Fed han señalado que todavía no se puede declarar victoria en la disminución de la inflación hacia el objetivo del 2% y que es preferible un enfoque de cautela. Hoy dará comentarios el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin a las 7:30 y 11:00 horas, mientras que mañana a las 12:30 horas se espera la participación de Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas.
El dólar ganó impulso tras la publicación de las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa, mostrando una disminución de 9 mil para ubicarse en 218 mil solicitudes, por debajo de la expectativa del mercado de 221 mil, lo que indican un mercado laboral fuerte.
2. La expectativa de que el Banco de Japón mantendrá una postura monetaria flexible en el futuro. El yen japonés cae 0.79% y es la divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces, luego de que el subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, mencionó que inclusive en un escenario que abandonen la tasa de interés negativa, es poco probable que las tasas de interés sigan subiendo.
3. Mayor aversión al riesgo en el mercado cambiario, luego de que en China se publicó la inflación de enero en una tasa anual de -0.8%, siendo la mayor caída anual en precios desde septiembre del 2009, mientras que la inflación del productor se ubicó en una tasa anual de -2.5%, acumulando 16 meses consecutivos de caídas. Las presiones deflacionarias son señal de debilidad de la demanda agregada y podría significar una mayor desaceleración económica en 2024.
En la canasta amplia de principales cruces, solamente la rupia india gana terreno, avanzando 0.02%. Las divisas más depreciadas hoy son: el yen japonés con 0.79%, el shekel israelí con 0.54%, el dólar neozelandés con 0.46%, el dólar australiano con 0.44%, el rand sudafricano con 0.40%, la corona noruega con 0.38%, el dólar de Singapur con 0.31% y la libra esterlina con 0.29%. El peso mexicano se ubicó en la novena posición entre las divisas más depreciadas.
El mercado de capitales muestra desempeños mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong perdió 1.27%, perdiendo por segunda sesión consecutiva. Por otro lado, se observaron ganancias en el CSI 300 de Shanghái de 0.64% y en el Nikkei japonés de 2.06%, siendo la mayor ganancia para una sesión desde el 15 de noviembre del 2023. Es importante mencionar que, al interior de los mercados asiáticos, el mercado de capitales de China permanecerá cerrado entre el 9 y el 16 de febrero debido al Año Nuevo Lunar. En Europa, también se observan resultados mixtos. El STOXX 600 registra una ganancia de 0.14%, el CAC 40 de Francia gana 0.65% y el DAX alemán muestra un avance de 0.36%. Por otro lado, el FTSE 100 del Reino Unido registra una pequeña pérdida de 0.05%. En el mercado de futuros de Estados Unidos, se observan pérdidas generalizadas. El Dow Jones pierde 0.01%, el Nasdaq 100 cae 0.12% y el S&P 500 registra una pérdida de 0.14%.
A las 13:00 horas será el anuncio de política monetaria del Banco de México en donde se espera que mantengan sin cambios la tasa de interés en 11.25%, pero en el comunicado será importante observar dos cosas: 1) posibles cambios a la guía prospectiva que desde noviembre del 2023 ha señalado que la tasa de interés se debe mantener en su nivel actual por “cierto tiempo” y 2) ajustes de la expectativa de inflación.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.01 y 17.17 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.3 puntos base, ubicándose en 4.13%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.6 puntos base a 9.31%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.72% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1590 a 1 mes, 17.5909 a 6 meses y 18.1050 pesos por dólar a un año se encuentra en 17.1312 a 1 mes, 17.5632 a 6 meses y 18.0746 pesos por dólar a un año.
