- El dólar cotiza alrededor de 17.18 unidades
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.27% o 4.6 centavos, cotizando alrededor de 17.18 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.2689 y un mínimo de 17.1787 pesos por dólar. La apreciación ocurre ante un incremento del apetito por riesgo tras la publicación del PIB de Estados Unidos correspondiente al cuarto trimestre del 2023 que superó las expectativas del mercado.
En la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas ganan terreno. Las divisas más apreciadas hoy son: el florín húngaro con 0.69%, la corona checa con 0.44%, el rand sudafricano con 0.39%, el dólar australiano con 0.38% y el real brasileño con 0.34%. Las divisas más depreciadas hoy son: la rupia de Indonesia con 0.73%, el rublo ruso con 0.37%, el franco suizo con 0.21% y el yuan chino con 0.14%.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 17.08 y 17.32 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 3.6 puntos base, ubicándose en 4.13%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 1.5 puntos base, ubicándose en 9.30%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.91% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3075 a 1 mes, 17.7371 a 6 meses y 18.2594 pesos por dólar a un año.
En cuanto a noticias relevantes, destacó que ayer la Reserva Federal subió la tasa de interés que se cobra por el uso del Programa de Financiación Bancaria a Plazo (BTFP por sus siglas en inglés), al declarar que la tasa de nuevos préstamos en este programa no será inferior al interés que pagan de los saldos de reserva. Hasta antes del comunicado, los saldos de reserva con la Fed pagaban una tasa de 5.40%, mientras que el programa BTFP cobraba una tasa de 4.93%, creando una oportunidad de arbitraje. Cabe recordar que el BTFP da crédito a los bancos por un plazo de hasta un año y fue creado en 2023 tras el desorden bancario para otorgar liquidez al sistema bancario, adicional a la ventana de descuento tradicional que cobra una tasa más elevada y es de corto plazo. La medida anunciada parece enfocada a reducir el uso del BTFP en anticipación a su extinción programada para el 11 de marzo de este año.
Bancos centrales
En Noruega, el Banco Central mantuvo su tasa de interés sin cambios en 4.5%, en línea con las expectativas del mercado, siendo la primera decisión en la que mantiene la tasa sin cambios en su mayor nivel desde diciembre del 2008. Los funcionarios no proporcionaron nuevos pronósticos ni dieron más detalles, pero reiteraron la necesidad de una política monetaria restrictiva duradera para disminuir la inflación. Asimismo, las autoridades monetarias de ese país dijeron que de ocurrir un cambio en las perspectivas podrían volver a subir la tasa de interés. Por ahora el mercado especula que el Banco de Noruega pueda iniciar con los recortes a la tasa en junio, pues en diciembre la inflación general se mantuvo estable en 4.8% anual y existen señales de desaceleración económica en el país.
El Banco Central de Ucrania mantuvo la tasa de interés sin cambios en 15% en línea con las expectativas, siendo el primer anuncio que no realizan cambios luego de recortar la tasa en 1,000 puntos base entre julio y diciembre del 2023. Cabe recordar que la tasa se había ubicado en 25% entre junio del 2022 y junio del 2023 debido a la guerra.
El Banco Central Europeo mantuvo sus tasas de interés sin cambios, en línea con las expectativas, dejando la tasa principal de financiamiento en 4.50%, la tasa de facilidad de depósitos en 4.00% y la tasa de la facilidad marginal de crédito en 4.75%.
En cuanto a datos de crecimiento, en Corea del Sur, el PIB del cuarto trimestre del 2023 se expandió a tasa trimestral de 0.6%, en línea con las expectativas del mercado, mientras que a tasa anual se expandió 2.2%, tras crecer 1.4% el tercer trimestre. En 2023 la economía creció 1.4%, siendo la menor tasa de crecimiento desde el 2020 cuando el PIB se contrajo 0.7% respecto al 2019 debido a la pandemia.
