- El dólar cotiza en 17.31
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.34% o 5.9 centavos, cotizando alrededor de 17.31 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.4044 y un mínimo de 17.3041 pesos por dólar.
Con lo anterior, el peso suma cinco sesiones consecutivas de apreciación, acumulando un avance de 3.17% o 56.7 centavos en ese periodo. Por su parte, el dólar muestra un retroceso de 0.07% de acuerdo con el índice ponderado.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.26 y 17.46 pesos por dólar.
En el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, lo que es consistente con un mercado a la espera de más información sobre el conflicto en Oriente Medio. El estrecho de Ormuz permanece cerrado para la mayoría de las embarcaciones. Sin embargo, a partir de ayer que Israel se comprometió a formar parte de las negociaciones de paz y entablar conversaciones con Líbano, se han moderado los ataques en la región. Con lo anterior, el mercado considera que el cese al fuego se mantiene en pie y está a la espera de la primera ronda de negociaciones presenciales en Pakistán a partir de este sábado.
Ayer por la tarde, Donald Trump señaló en su red social que tenía reportes de que Irán está cobrando por el cruce de buques tanque a través del estrecho, agregando que era mejor que se detuvieran. En otro comentario, señaló que Irán está haciendo un mal trabajo al no permitir el cruce de petróleo, pues ese no es el acuerdo que habían alcanzado. Aunque esto no ha generado nerviosismo en los mercados, es un recordatorio de que la guerra continúa y no pueden descartarse comentarios que generen volatilidad.
La apreciación del peso esta mañana también se debe a la publicación de la inflación de marzo en Estados Unidos, que a pesar de acelerarse a tasa mensual, se ubicó en línea con la expectativa del mercado. Asimismo, se observó estabilidad de la inflación subyacente.
A tasa mensual, la inflación al consumidor en Estados Unidos se ubicó en 0.9%, acelerándose desde el 0.3% registrado el mes pasado. Al interior del componente no subyacente, destacó la inflación de energía, que se aceleró a 10.9% mensual, su mayor inflación mensual desde septiembre del 2005, evidenciando el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán sobre los precios de los combustibles. Estas presiones inflacionarias sobre los precios de la energía son consistentes con la inflación del aceite combustible, que se disparó a 30.7% mensual, y la inflación de la gasolina, que se aceleró a 21.2% mensual en marzo, la más alta en registro. Por su parte, la inflación de alimentos se mantuvo estable, ubicándose en 0.0%.
Por el contrario, la inflación subyacente se mantuvo por segundo mes al hilo en 0.2% mensual. Al interior, sus dos principales rubros limitaron las presiones sobre la inflación general. Por un lado, la inflación de materias primas (exceptuando las de energía y alimentos) también se mantuvo estable en 0.1% por segundo mes consecutivo. Por otro lado, la inflación de servicios (exceptuando los de energía) se desaceleró por segundo mes al hilo, ubicándose en 0.2% desde el 0.3% registrado el mes anterior.
A tasa anual, la inflación en Estados Unidos se aceleró significativamente a 3.3%, su mayor nivel desde mayo de 2024, pero por debajo de la expectativa del mercado de 3.4%. Este repunte respondió particularmente a la inflación de energía, que se disparó a 12.5% anual como consecuencia de los efectos de la guerra en los precios globales de energéticos. Al interior, destacó la inflación de aceite de combustible, que se ubicó en 44.2% anual, mientras que la inflación de gasolina se ubicó en 18.9% anual.
A pesar de que se observan presiones en precios de energéticos en Estados Unidos, el que la inflación no haya excedido las expectativas modera la especulación sobre posibles incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal. Esta mañana, el mercado sigue esperando que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés sin cambios durante el año.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso chileno con 0.82%, el real brasileño con 0.74%, el rublo ruso con 0.68%, el shekel israelí con 0.65%, la corona sueca con 0.63% y el franco suizo con 0.48%. Las divisas más depreciadas hoy son: el won surcoreano con 0.59%, la lira turca con 0.14%, el yen japonés con 0.11%, la rupia de Indonesia con 0.08%, la rupia india con 0.07% y el peso argentino con 0.03%.
MOVIMIENTOS MIXTOS EN PETROPRECIOS
En el mercado de materias primas se observa un desempeño mixto, pues el mercado está a la espera de la primera ronda de negociaciones presenciales entre representantes de Estados Unidos e Irán este sábado.
- El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 98.05 dólares por barril, con un avance de 0.18%. Desde el 27 de marzo, el precio acumula un avance de 46.58%.
- El petróleo Brent inicia cotizando en 95.97 dólares por barril, con un avance de 0.05%, pero se mantiene cotizando por debajo de los 100 dólares por barril por tercera sesión consecutiva. El precio se mantiene alto, ya que desde que inició la guerra, suma un avance de 32.76%.
- La gasolina en Estados Unidos gana 0.16% y cotiza en 3.00 dólares por galón. El precio se mantiene alto, pues desde que inició la guerra, la gasolina registra un avance de 31.07%.
- El gas natural en Estados Unidos inicia la sesión cotizando en 2.66 dólares por millón de BTU, con una pérdida de 0.30%. Con esto, el gas natural cotiza 7.60% por debajo de lo registrado previo al inicio de la guerra.
- El gas natural en Europa cotiza en 44.48 euros por MWh, con un retroceso de 3.66%. Desde que inició la guerra, acumula un incremento de 41.18%.
Por su parte, los metales preciosos inician la sesión con ganancias. El oro inicia cotizando en 4,767.79 dólares por onza, con un avance de 0.02%. Por su parte, la plata cotiza en 75.58 dólares por onza, con una ganancia de 0.32%. Cabe mencionar que estos metales preciosos registran pérdidas respecto a los niveles previos al inicio de la guerra: el oro pierde 9.68% y la plata pierde 19.41%.
GANANCIAS EN MERCADO DE CAPITALES
En el mercado de capitales, los principales índices muestran ganancias. En Asia, el Nikkei 225 de Japón ganó 1.84%, el Hang Seng de Hong Kong ganó 0.55% y el CSI 300 de Shanghái ganó 1.54%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 0.27%, el CAC 40 de Francia gana 0.61% y el DAX de Alemania gana 0.74%. En Estados Unidos, el Dow Jones avanza 0.10%, el S&P 500 avanza 0.14% y el Nasdaq avanza 0.21%.
En cuanto a noticias relevantes, el día de ayer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, convocaron a los líderes de los principales bancos de Estados Unidos para discutir el riesgo cibernético que representa el nuevo modelo de inteligencia artificial de Anthropic, Claude Mythos. El objetivo de la reunión fue asegurar que las instituciones bancarias tomen precauciones ante un sistema capaz de identificar y explotar vulnerabilidades en los principales sistemas operativos y navegadores web, algunas de las cuales no habían sido detectadas por décadas. Anthropic informó que el modelo posee una capacidad de codificación que supera a la de los humanos más expertos en la detección de fallos, por lo que ha limitado su distribución inicial a socios estratégicos para permitirles asegurar estas brechas. Los reguladores consideran que esta tecnología facilita una nueva clase de ciberataques, representando uno de los mayores riesgos actuales para la industria financiera.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 2 puntos base a 4.29%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3514 a 1 mes, 17.5832 a 6 meses y 17.8800 pesos por dólar a un año.
