- La divisa de EU se vende en 17.41 unidades
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 1.65% o 29.2 centavos, cotizando alrededor de 17.41 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.7608 y un mínimo de 17.3595 pesos por dólar.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.25 y 17.55 pesos por dólar.
Hay mayor apetito por riesgo a nivel global, luego de que ayer por la tarde Donald Trump y líderes de Irán alcanzaron un acuerdo de cese al fuego de dos semanas, periodo en el que acordaron que continuarán las negociaciones y se reabrirá gradual y parcialmente el cruce de buques a través del estrecho de Ormuz. De acuerdo con Donald Trump, la propuesta de un cese al fuego de Irán, respaldada en 10 puntos, es un punto de partida viable para las negociaciones. Agregó que un periodo de dos semanas permitirá que se finalice un acuerdo.
Cabe recordar que Irán tiene las siguientes demandas para acabar con la guerra:
- Garantía de que no será atacado de nuevo.
- Control sobre el estrecho de Ormuz.
- Aceptación del enriquecimiento de uranio.
- Retiro de sanciones primarias.
- Retiro de sanciones secundarias.
- El fin de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en contra de Irán.
- El fin de las resoluciones del Organismo Internacional de Energía Atómica en contra de Irán.
- Pago de reparaciones.
- El retiro de las fuerzas estadounidenses de la región.
- El fin de la guerra en todos los frentes en la región.
En su red social, Trump también señaló que Estados Unidos ayudará a reestablecer el tránsito a través del estrecho de Ormuz. También amenazó con imponer aranceles del 50% a cualquier país que decida vender equipo militar a Irán y aclaró que no habrá enriquecimiento de uranio.
Por ahora se trata de un cese al fuego y no de un acuerdo de paz permanente, por lo que en la medida que pasen los días podría volver a incrementarse la aversión al riesgo si las negociaciones no avanzan de manera exitosa.
La apreciación del peso mexicano esta mañana es la mayor desde el 9 de abril del 2025, cuando Donald Trump anunció una pausa a los aranceles recíprocos más elevados, que habían sido dados a conocer el “Día de la Liberación”. El dólar inicia con un retroceso de 0.91%, de acuerdo con el índice ponderado.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rand sudafricano con 2.94%, el peso chileno con 2.88%, la corona sueca con 2.71%, el florín húngaro con 2.26%, el dólar neozelandés con 1.92%, el won surcoreano con 1.77%, el shekel israelí con 1.72% y el peso mexicano con 1.65%.
En el mercado de materias primas se observan fuertes correcciones a la baja en los precios de energéticos. Estas correcciones no son completas, pues aún persiste la cautela entre los participantes del mercado.
- El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 92.32 dólares por barril, con una pérdida de 18.26% y cotizando por debajo de los 100 dólares por barril por primera vez desde el 27 de marzo. Además, el WTI registra su mayor caída diaria desde el 27 de abril de 2020, cuando el precio se desplomó 24.56%. Destaca que el precio alcanzó un mínimo de 91.05 dólares por barril, no visto desde el 26 de marzo. No obstante, el precio aún se mantiene elevado, pues desde el 27 de febrero, este commodity acumula un incremento de 38.02%.
- El petróleo Brent inicia cotizando en 91.30 dólares por barril, con una pérdida de 16.45%, cotizando por debajo de los 100 dólares por barril por primera vez desde el 26 de marzo. De esta forma, el Brent registra su mayor pérdida diaria desde el 21 de abril de 2020 cuando el precio cayó 24.40%. Sin embargo, el precio se mantiene alto, ya que desde que inició la guerra, suma un avance de 26.30%.
- La gasolina en Estados Unidos pierde 11.29% y cotiza en 2.93 dólares por galón, tocando un mínimo de 2.89 dólares por galón, no visto desde el 25 de marzo de este año. Con esto, la gasolina registra su mayor retroceso diario desde el 1 de agosto de 2022 cuando cayó 14.05%. No obstante, el precio se mantiene alto, pues desde que inició la guerra, la gasolina registra un avance de 27.88%
- El gas natural en Estados Unidos inicia la sesión cotizando en 2.76 dólares por millón de BTU, con una pérdida de 3.97%, la mayor desde el 30 de marzo. Destaca que el precio tocó un mínimo de 2.71 dólares por millón de BTU, nivel no visto desde el 15 de enero de este año. Con esto, el gas natural cotiza 4.34% por debajo de lo registrado previo al inicio de la guerra.
- El gas natural en Europa cotiza en 43.25 euros por MWh, con una caída de 18.77%, la mayor desde el 29 de agosto de 2022, cuando el precio disminuyó 19.63%. Destaca que alcanzó un mínimo 42.50 euros por MWh, nivel no visto desde el 2 de marzo. Sin embargo, el precio se mantiene elevado, pues acumula un incremento de 37.26% desde que inició la guerra.
Por su parte, los metales preciosos inician la sesión con ganancias. El oro inicia cotizando en 4,775 dólares por onza, con un avance de 1.46%, tocando un máximo de 4,856 dólares por onza, nivel no visto desde el 19 de marzo. Por su parte, la plata cotiza en 76.59 dólares por onza, con una ganancia de 4.91%, tocando un máximo de 77.64 dólares por onza, nivel no visto desde el 18 de marzo. Cabe mencionar que estos metales preciosos registran pérdidas respecto a los niveles previos al inicio de la guerra: el oro pierde 9.54% y la plata pierde 18.34%.
La recuperación en el precio de los metales preciosos se debe a que el mercado está especulando que, con el cese al fuego y el probable fin de la guerra, cederán las presiones inflacionarias, sobre todo en los precios de combustibles y costos de transporte. En este contexto, el mercado espera que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés sin cambios durante el 2026. Para el Banco Central Europeo, el mercado descuenta dos incrementos de la tasa de interés de 25 puntos base cada uno durante el año, por debajo de los tres incrementos esperados al comienzo de la semana. Para el Banco de Inglaterra, el mercado está descontando un incremento a la tasa de 25 puntos base, por debajo de los dos incrementos esperados por un total de 50 puntos base al comienzo de la semana. Para el Banco de Japón, el mercado está descontando dos incrementos de la tasa de interés de 25 puntos base cada uno, sin cambios respecto a lo esperado al comienzo de la semana.
En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 4.7 puntos base a 4.24%, mientras que la tasa de los bonos del Tesoro a 30 años baja 2.5 puntos base a 4.84%.
FUERTES GANANCIAS EN MERCADOS DE CAPITAL
En el mercado de capitales también se observan fuertes ganancias. En Asia, el Nikkei 225 de Japón ganó 5.39%, el Hang Seng de Hong Kong avanzó 3.09% y el CSI 300 de Shanghái ganó 3.49%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 3.10%, el CAC 40 de Francia gana 4.90% y el DAX de Alemania gana 5.29%. En Estados Unidos el Dow Jones avanza 2.67%, el S&P 500 gana 2.66% y el Nasdaq gana 3.49%. Las ganancias en los mercados de capitales están asociadas a la expectativa de un menor impacto económico global ante la reapertura del estrecho de Ormuz y la especulación de que los principales bancos centrales serán más cautelosos para realizar incrementos de su tasa de interés.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 4.7 puntos base a 4.24%, mientras que la tasa de los bonos del Tesoro a 30 años baja 2.5 puntos base a 4.84%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.62% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.4571 a 1 mes, 17.6922 a 6 meses y 18.0010 pesos por dólar a un año.
