- Se registra apreciación de la divisa mexicana de 0.1 centavos
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una ligera apreciación de 0.01% o 0.1 centavos, cotizando alrededor de 17.48 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.5001 y un mínimo de 17.4381 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.11%, de acuerdo con su índice ponderado.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.41 y 17.61 pesos por dólar.
El peso muestra pocos cambios, luego de la publicación de la inflación al consumidor de México correspondiente a la primera quincena de enero.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.02%, la corona noruega con 0.90%, la corona sueca con 0.83%, el dólar australiano con 0.74% y el dólar neozelandés con 0.74%. Por su parte, las únicas divisas que se deprecian hoy son: el yen japonés con 0.21%, el won surcoreano con 0.14%, el yuan chino con 0.12%, la libra esterlina con 0.04% y el dólar de Hong Kong con 0.01%.
Además de los acontecimientos internacionales, el día de hoy se publicará el reporte de ingreso y consumo personal de Estados Unidos de octubre y noviembre, en donde se publica el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE deflator) el indicador preferido para monitorear la inflación por parte de la Reserva Federal. El mercado anticipa un crecimiento mensual en noviembre de 0.19% y anual de 2.76%, bajando ligeramente desde lo observado en septiembre de 2.79%.
Se publicó la revisión a las cifras del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos, mostrando un crecimiento trimestral anualizado de 4.37%, ligeramente por encima de la estimación preliminar de 4.34%. Al interior, la revisión al alza se dio por la inversión fija bruta que pasó de una contracción de 0.28% a un pequeño crecimiento de 0.04% trimestral anualizado. Asimismo, las exportaciones netas pasaron de contribuir 1.50 puntos porcentuales (pp) a 1.62 pp, debido a un mayor crecimiento en las exportaciones, que pasó de crecer 8.80% trimestral anualizado a 9.62%. Finalmente, el gasto del gobierno se mantuvo prácticamente sin cambios, pasando de un crecimiento trimestral anualizado de 2.23% a 2.22%, mientras que el consumo privado se revisó a la baja de un crecimiento de 3.53% trimestral anualizado a 3.45%.
Con lo anterior, Grupo Financiero Base mantiene la expectativa de que el PIB de Estados Unidos creció 1.9% en 2025.
Se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 17 de enero que se ubicaron en 200 mil, subiendo en mil respecto a la semana anterior. Asimismo, el dato se ubicó por debajo de la expectativa del mercado de 209 mil. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo se ubicaron en 1.849 millones en la semana del 10 de enero, cayendo en 26 mil respecto a la semana anterior y ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 1.890 millones.
En el mercado de materias primas se observa un desempeño mixto, aunque predominan las pérdidas al disminuir la aversión global al riesgo, ante una postura más moderada de Trump. El oro pierde 0.13% y cotiza en 4,825.47 dólares por onza, luego de que ayer alcanzó un máximo histórico de 4,888.42 dólares por onza. La plata cotiza en 93.34 dólares por onza, con un avance de apenas 0.32%.
El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 59.41 dólares por barril, con un retroceso de 2.00%, también presionado a la baja tras los comentarios positivos de Trump sobre su reunión con el Secretario General de la OTAN. Esto redujo los temores de alguna acción militar por parte de Estados Unidos, presionando a la baja los precios del petróleo.
AUMENTAN PRECIOS DEL GAS POR ENTRADA DE VÓRTICE POLAR
Por el contrario, los precios del gas natural en Estados Unidos siguen presionados al alza e inician la sesión cotizando en 5.19 dólares por millón de BTu, con un avance de 6.40%. Con esto, en la semana, el precio de gas natural en Estados Unidos suma un avance de 67.16%, debido a una alta demanda en anticipación a la entrada de un vórtice polar en ese país durante este fin de semana.
El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global tras la decisión de Trump de no imponer aranceles a los países europeos. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un avance de 1.73%, cortando una racha de 5 sesiones consecutivas de pérdidas. El Hang Seng de Hong Kong mostró una ganancia de 0.17% y el CSI 300 de Shanghái avanzó 0.01%. En Europa, el STOXX 600 muestra una ganancia de 0.93%, tras 4 sesiones al hilo de caídas. El DAX alemán registra un avance de 1.15%, el CAC 40 francés gana 1.11% y el FTSE 100 avanza 0.37%. En Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones muestra un avance de 0.31%, el Nasdaq 100 gana 0.87% y el S&P 500 avanza 0.54%.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.2 puntos base a 4.2548%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5346 a 1 mes, 17.7977 a 6 meses y 18.1398 pesos por dólar a un año.
