- En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.91 y 18.04 pesos por dólar
Red FinancieraMX
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.03% o 0.4 centavos, cotizando alrededor de 17.98 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.9561 pesos y un máximo de 18.0013 pesos por dólar.
La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.13%, de acuerdo con su índice ponderado, debido a las publicaciones de indicadores económicos de relevancia.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.91 y 18.04 pesos por dólar.
El dólar se fortalece, luego de que, en la madrugada, se publicaron los datos de recortes de personal, según la empresa Challenger, Gray & Christmas, mostrando que hubo 35,553 despidos en diciembre, con una caída mensual de 8.3% y siendo el menor número de recortes desde julio del 2024. Asimismo, las empresas anunciaron que planean añadir 10,500 posiciones laborales, el mayor número para cualquier mes de diciembre desde 2022. Cabe resaltar que en diciembre suele haber un menor número de despidos. Sin embargo, los datos actuales muestran un ligero impulso en el mercado laboral, luego de la fuerte desaceleración en 2025, generando optimismo en el mercado laboral de Estados Unidos.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: la corona sueca con 0.49%, el dólar neozelandés con 0.47%, el rand sudafricano con 0.44%, el dólar australiano con 0.40% y el won surcoreano con 0.36%. Por su parte, las únicas divisas que se aprecian hoy son: el rublo ruso con 0.51%, el yuan chino con 0.13%, el shekel israelí con 0.11% y el real brasileño con 0.04%.
Además, se publicaron los datos de comercio de Estados Unidos. En octubre las exportaciones crecieron 2.65% o 7,790 millones de dólares (mdd) mensual, mientras que las importaciones mostraron una fuerte caída de 3.21% o 10,997 millones de dólares, en datos ajustados por estacionalidad. Con lo anterior, la balanza comercial correspondiente a octubre mostró un déficit de 29,350 mdd, 39.03% menor respecto a septiembre y siendo el menor déficit desde junio del 2009. No obstante, en el acumulado de enero a octubre, se observó un déficit de 782,825 millones, aumentando en 7.70% respecto al mismo periodo del año anterior.
En los primeros diez meses del 2025, los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron: México con 15.6%, seguido por Canadá con 12.9%, China con 7.6%, Taiwán con 4.3% y Alemania con 4.2%. En conjunto, estos países representan el 44.6% del comercio total de Estados Unidos.
México se ubica como el primer lugar entre los países de donde Estados Unidos más importa con 48,524.2 mdd, mostrando un fuerte aumento de 8.85% a tasa mensual y siendo la mayor cantidad importada desde México en registro para un mes. En el acumulado del año, Estados Unidos ha importado desde México 447,998 mdd, ponderando el 15.6% de las importaciones totales.
En cuanto a noticias relevantes, en la página oficial de la Casa Blanca se anunció que Estados Unidos se retirará de 66 organizaciones internacionales que, según el comunicado, “no sirven para los intereses estadounidenses”. Entre las organizaciones destacan 31 entidades pertenecientes a las Naciones Unidas. Cabe resaltar que la ONU había anunciado una reducción del 7% en su presupuesto debido a una crisis financiera por la negativa de Estados Unidos a pagar lo que debe. Ante la salida de Estados Unidos de estas organizaciones controladas por la ONU, se espera que los problemas financieros sigan.
AVANZAN PRECIOS DEL PETRÓLEO
En el mercado de materias primas, el petróleo inicia la sesión cotizando alrededor de 56.84 dólares por barril, mostrando un avance de 1.52% y tocando un mínimo de 55.97 y un máximo de 56.94 dólares por barril. La ganancia se debe a una corrección, luego de dos sesiones consecutivas de pérdidas en las que acumuló una caída de 4.04%. Es muy posible que el petróleo retome su tendencia a la baja, pues Venezuela es un país petrolero y en la medida que se empiece a sacar petróleo se ese país, la oferta global aumentará.
Respecto a metales preciosos, el oro inicia la sesión con una pérdida de 0.76%, cotizando en 4,422.78 dólares por onza, con un retroceso de 1.60% en las últimas dos sesiones. Las pérdidas se deben en anticipación al rebalanceo anual de índices de commodities, que ocurre principalmente entre el 8 y el 15 de enero. En este contexto, la plata inicia la sesión con un retroceso de 4.71%, cotizando en 74.92 dólares por onza.
PÉRDIDAS EN MERCADO DE CAPITALES
El mercado de capitales muestra pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 1.63%, cayendo por segunda sesión al hilo. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 1.17%, también perdiendo por segunda sesión consecutiva, luego de 3 sesiones de ganancias, mientras que el CSI 300 de Shanghái cayó 0.82% en la sesión. En Europa, el STOXX 600 muestra una pérdida de 0.43%, el DAX alemán cae 0.30%, en la que sería la primera pérdida del año del índice alemán, luego de alcanzar un nuevo máximo histórico en la sesión de ayer. Por su parte, el CAC 40 francés pierde 0.35% y el FTSE 100 de Londres cae 0.28%. En el mercado de futuros de Estados Unidos, el Dow Jones registra una caída de 0.39%, el Nasdaq 100 pierde 0.28% y el S&P 500 cae 0.21%.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 2.6 puntos base a 4.17%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.57% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.0366 a 1 mes, 18.3116 a 6 meses y 18.6705 pesos por dólar a un año.
