- La moneda mexicana se aprecia 3.3 centavos
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.18% o 3.3 centavos, cotizando alrededor de 17.95 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.9881 y un mínimo 17.9371 pesos por dólar. La apreciación del peso se debe a la debilidad del dólar estadounidense de 0.32%, de acuerdo con su índice ponderado, tocando un mínimo no visto desde el 3 de octubre.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.92 y 18.09 pesos por dólar.
El dólar se debilita ante la publicación de datos económicos de relevancia:
- El PIB de Estados Unidos en el tercer trimestre del 2025 creció 4.34% a una tasa trimestral anualizada, acelerándose desde el dato del segundo trimestre que había mostrado un crecimiento de 3.84% trimestral anualizado, ubicándose muy por encima de la expectativa del mercado de 3.26% y siendo el mayor incremento desde el tercer trimestre del 2023. Al interior, resaltó el componente del consumo que contribuyó en 2.39 puntos porcentuales (pp) del crecimiento total del tercer trimestre, debido a que creció 3.53% trimestral anualizado. También destacaron las exportaciones netas que contribuyeron con 1.59 pp al crecimiento total, debido a que las importaciones cayeron 4.71%, mientras que las exportaciones crecieron 8.80%.
Por su parte, el gasto del gobierno creció 2.23% trimestral anualizado, siendo el mayor crecimiento desde el cuarto trimestre del 2024 y contribuyendo con 0.39 pp, mientras que la inversión fija bruta registró una contracción de 0.28% trimestral anualizada, restando 0.02 pp del crecimiento total.
Con la fuerte aceleración del PIB del tercer trimestre se estima que, en el 2025, el PIB mostrará un crecimiento de 1.9%, mientras que para 2026 se estima una ligera aceleración a 2.0%.
- El reporte ADP mostró la creación de 11,500 empleos en promedio en las últimas 4 semanas (hasta el 6 de noviembre), desacelerándose de lo observado en la semana previa de 17,500 empleos.
- Los nuevos pedidos de bienes duraderos mostraron una caída de 6.8 mil millones de dólares o 2.2% en octubre, después de haber crecido en los últimos 2 meses, ubicándose en 307.4 mil millones. El dato se ubicó por debajo de la expectativa del mercado, que esperaba una menor contracción del 1.5%.
La caída se debió principalmente a los equipos de transporte. Los nuevos pedidos de bienes duraderos excluyendo los equipos de transporte mostraron un crecimiento de 0.2% mensual. Por otro lado, los equipos de transporte registraron una caída significativa de 6.5%, revirtiendo dos meses de aumentos consecutivos, lo que impulsó la disminución total.
Hoy, el mercado estará atento a la publicación de la producción industrial de octubre y noviembre a las 8:15 horas, así como a la confianza del consumidor del Conference Board de diciembre a las 9:00 horas.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el dólar neozelandés con 0.74%, el dólar australiano con 0.60%, el yen japonés con 0.58%, el peso colombiano con 0.57% y la corona sueca con 0.56%. Por su parte, las únicas divisas que se deprecian hoy son: el florín húngaro con 0.42%, la lira turca con 0.17%, el won surcoreano con 0.11%, el zloty polaco con 0.08%, la rupia de Indonesia con 0.02% y la rupia india con 0.01%.
El yen japonés es la tercera divisa más apreciada en la sesión, cotizando alrededor de 156.21 yenes por dólar, luego de que el Primer Ministro de Japón, Satsuki Katayama, dijera en una entrevista que el gobierno tiene la “mano libre” para tomar acción en el mercado cambiario, luego de la fuerte depreciación del yen tras la decisión de política monetaria del Banco de Japón el jueves por la noche.
Por su parte, circula en medios que Indonesia podría firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos a finales de enero, con una reducción en el arancel en productos como café, cocoa y aceite vegetal. Sin embargo, es posible que el arancel se mantenga sin cambios en 19% para los demás productos. De acuerdo con medios, Indonesia deberá quitar las restricciones para que empresas estadounidenses accedan a minerales críticos. Se espera que el presidente de Indonesia viaje a Estados Unidos en enero para reunirse con Donald Trump y firmar el acuerdo comercial. Con esto, Indonesia se suma a los países con los que Estados Unidos ha alcanzado acuerdos comerciales, en los que incluye: Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y el Reino Unido.
Mercados de capital con resultados mixtos
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un avance de 0.02%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones. El CSI 300 de Shanghái mostró una ganancia de 0.20%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 0.11%. En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.22%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 588.62 puntos. El DAX alemán gana 0.08% y el FTSE 100 de Londres avanza 0.03%. Por su parte, en Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones registra una pérdida de 0.06%, el Nasdaq 100 cae 0.07% y el S&P 500 pierde 0.05%.
En el mercado de materias primas varios metales siguen alcanzando máximos históricos. El precio del oro avanza 1.05% y alcanzó un nuevo máximo de 4,497.74 dólares por onza, ante la expectativa de que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa de interés en 2026 y debido a que persisten riesgos geopolíticos. Por su parte, la plata avanza 1.65% y alcanzó un nuevo máximo histórico de 70.1942 dólares por onza, acumulando un avance en el año de 143.08%, su mayor ganancia desde 1979. Respecto a los metales industriales, el cobre avanza 1.41%, alcanzando un máximo en registro de 12,100 dólares por tonelada métrica, debido a temores de una restricción de la oferta.
En cuanto a energéticos, el petróleo WTI avanza 0.22%, cotizando en 58.14 dólares por barril, avanzando por quinta sesión consecutiva y acumulando una ganancia de 5.19% en ese periodo. Las presiones al alza sobre el precio del petróleo se deben a los esfuerzos de Estados Unidos por frenar las exportaciones petroleras de Venezuela.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1 punto base a 4.17%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.57% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.9947 a 1 mes, 18.2796 a 6 meses y 18.6584 pesos por dólar a un año.
