- La moneda mexicana se aprecia 3.6 centavos
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.20% o 3.6 centavos, cotizando alrededor de 18.56 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.5590 y un máximo de 18.6143 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.30%, de acuerdo con su índice ponderado.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.47 y 18.67 pesos por dólar.
El dólar se debilita por segunda sesión al hilo debido a:
1. Los datos negativos del mercado laboral de Estados Unidos, que elevan la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar su tasa de interés el 10 de diciembre. La empresa Challenger, Gray & Christmas publicó que las empresas en Estados Unidos anunciaron 153,074 recortes de empleos en octubre, de acuerdo con cifras originales, mostrando un crecimiento de 175.33% a tasa anual y siendo el mayor número de recortes para un mes de octubre desde el 2003. El fuerte recorte se dio principalmente en empresas de tecnología y almacenamiento, debido a la inteligencia artificial. Con esto, en el año, se han anunciado un total de 1.099 millones de recortes de empleo que, omitiendo al año 2020 por la pandemia, sería el mayor número de recortes desde el 2009, cuando la economía estadounidense atravesaba la Gran Recesión.
Para mañana se tiene calendarizado el reporte de empleo de octubre, pero no será publicado debido al cierre gubernamental.
2. El impacto negativo en la economía estadounidense por el cierre gubernamental. Ayer por la noche, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, declaró que, a partir del viernes, se reducirá en 10% la capacidad de todos los vuelos, repartidos en 40 aeropuertos de alto volumen en el país, con el fin de aliviar la presión sobre los controladores aéreos y el sistema de aviación. Los vuelos internacionales quedarían exentos, por ahora, y Duffy no descarta que pueda haber más restricciones en el futuro, si el cierre gubernamental persiste. Se estima que 1,800 vuelos se verán afectados.
El día de hoy, el cierre gubernamental cumple 37 días, superando por 2 días el cierre más largo en registro que se vivió durante diciembre del 2018 y enero del 2019. El Senado se reunirá hoy a las 9:00 am, pero no está programada una votación.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso chileno con 0.67%, el peso colombiano con 0.59%, el florín húngaro con 0.59%, el rand sudafricano con 0.54% y la corona checa con 0.52%. Por su parte, las únicas divisas que se deprecian hoy son: el won surcoreano con 0.29%, la lira turca con 0.05%, el dólar taiwanés con 0.02% y el dólar de Hong Kong con 0.01%.
Por su parte, en su decisión de política monetaria, hoy el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés sin cambios en 4.00%, en línea con la expectativa del mercado, pero destaca que la votación estuvo dividida, con 5 miembros votando por mantener la tasa y 4 votando por recortarla en 25 puntos base. De hecho, el comunicado del Banco de Inglaterra envía la señal de que podrían recortar la tasa de interés el 18 de diciembre, pues consideran que la inflación en septiembre de 3.8% anual probablemente haya sido un máximo y podría comenzar a descender en los próximos meses. De acuerdo con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, los riesgos al alza para la inflación se han moderado desde agosto. A pesar de que la probabilidad de un recorte a la tasa de interés en diciembre subió de 38% a 65% esta mañana, la libra esterlina se mantuvo estable y muestra una apreciación de 0.35%, cotizando en 1.31 dólares por libra.
Resultados mixtos en mercados de capital
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, se observan fuertes ganancias ante la expectativa de que la Suprema Corte de Estados Unidos removerá los aranceles de la administración de Donald Trump. El Nikkei japonés registró una ganancia de 1.34%, luego de 2 sesiones de fuertes caídas. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 2.12%, la mayor ganancia desde el 20 de octubre, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 1.43%. En Europa, se observan pérdidas debido a reportes trimestrales negativos, resaltando la emisora de Legrand SA, en el que la demanda por su infraestructura de centros de datos cayó, lo que lleva a la emisora a caer 11.75% en la sesión. En cuanto a los índices europeos, el STOXX 600 registra una caída de 0.12%, el DAX alemán muestra una pérdida de 0.25% y el CAC 40 francés cae 0.25%. Por su parte, tras la decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios la tasa de interés, el FTSE 100 de Londres pierde 0.15% en la sesión.
En el mercado de futuros, se observan ganancias debido a los datos negativos del mercado laboral, lo que alimenta la expectativa de que la Fed podría recortar su tasa de interés en la decisión del 10 de diciembre. El Dow Jones muestra un avance de 0.06%, el Nasdaq Composite gana 0.14% y el S&P 500 avanza 0.17%.
En el mercado de commodities, el oro inicia la sesión cotizando en 4,009 dólares por onza, con una ganancia de 0.74%. El oro hila dos sesiones consecutivas al alza. Esto sucede luego de que ayer en Estados Unidos la firma Challenger, Gray & Christmas Inc, publicó su reporte de empleo para el mes de octubre, revelando que se anunciaron 153,074 despidos en el mes, la mayor cantidad para un mes igual desde el 2003. Además, según el reporte, los planes de contratación por parte de las empresas en Estados Unidos son los más bajos desde el 2011.
El petróleo WTI comienza la sesión cotizando en 60.09 dólares por barril, con una ganancia de 0.82%. El aumento en los precios del crudo obedece a un rebote tras dos sesiones consecutivas de pérdidas, en las que sumaron un retroceso de 2.38%.
En cuanto a indicadores económicos, en la Eurozona, se publicaron las ventas minoristas correspondientes al mes de septiembre. A tasa mensual, mostraron una contracción de 0.1%, luego de haber caído en agosto 0.1% y haber mostrado un nulo crecimiento en septiembre (0.00%). Por el contrario, a tasa anual las ventas minoristas mostraron un crecimiento de 0.88%, hilando 15 meses consecutivos al alza. No obstante, cabe mencionar que las ventas minoristas mostraron una fuerte desaceleración a tasa anual, registrando su menor crecimiento desde julio del 2024. Esto último abre la posibilidad a que el comercio minorista de la región comience a enfriarse.
El mercado estará atento a las declaraciones de Donald Trump hoy a las 9:00 horas. Por su parte, hablarán varios oficiales de la Reserva Federal que podrían dar indicios sobre la próxima decisión de política monetaria: John Williams y Michael Barr a las 10:00 am, Beth Hammack hablará a las 11:00 am y Christopher Waller dará declaraciones a las 2:30 pm. Tras el cierre, Austan Goolsbee, Anna Paulson y Alberto Musalem hablarán a las 3:20 pm, 3:30 pm y 4:30 pm, respectivamente.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una disminución de 3.9 puntos base a 4.1201%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.6148 a 1 mes, 18.9069 a 6 meses y 19.2722 pesos por dólar a un año.
