- Se espera que hoy el tipo de cambio cotice entre 18.31 y 18.51 pesos por dólar
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.10% o 1.6 centavos, cotizando alrededor de 18.41 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.3815 y un máximo de 18.4644 pesos por dólar. La depreciación del peso ocurre a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.04%, de acuerdo con su índice ponderado.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.31 y 18.51 pesos por dólar.
La depreciación del peso se debe a que, por la mañana, Donald Trump se reunió con varios mandatarios del este de Asia y se alcanzaron nuevos acuerdos comerciales. Esto contrasta con México, con el que no se ha dado a conocer un acuerdo para disminuir aranceles. A pesar de que las importaciones desde México no están sujetas a un arancel recíproco, el del 25% respaldado por el IEEPA, es mayor al arancel recíproco de países como Tailandia (19%), Camboya (19%), Malasia (19%) y Vietnam (20%).
Entre los acuerdos Trump hizo excepciones a productos en los aranceles recíprocos a las importaciones desde Tailandia, Camboya, Vietnam y Malasia. Por su parte, estos países acordaron en remover las barreras arancelarias a productos de Estados Unidos. Para el caso de Camboya, se acordó que retiraría todos los aranceles a los alimentos y productos agrícolas de origen estadounidense, mientras que Estados Unidos removerá el arancel del 19% a muchos productos.
Para el caso de Tailandia, se eliminarán los aranceles a casi todos los productos estadounidenses, mientras que Estados Unidos quitará el arancel del 19% a algunos productos. Para Malasia se alcanzó un acuerdo para que los productos estadounidenses tengan acceso preferencial, además de alcanzar un acuerdo en minerales críticos, en donde Malasia espera expandir su refinamiento en tierras raras para exportar hacia Estados Unidos.
Por su parte, Donald Trump se reunió con la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en donde se anunció la entrada de una nueva “era de oro” entre las relaciones comerciales de Estados Unidos y Japón. Entre los acuerdos, Japón anunció proyectos de inversión en Estados Unidos por 550 mil millones de dólares. Por su parte, Estados Unidos buscará disminuir o remover el arancel impuesto a Japón a ciertos productos.
Yen japonés, la divisa más apreciada
Debido a esto, el yen japonés es la divisa más apreciada en la sesión entre la canasta amplia de principales cruces con una ganancia de 0.40%, seguido por el ringgit de Malasia con 0.32%, el dólar taiwanés con 0.29%, el peso chileno con 0.23%, el real brasileño con 0.12% y el yuan chino con 0.09%.
Debido a los acuerdos comerciales, las divisas asiáticas son las más apreciadas en la sesión.
Por otro lado, las divisas más depreciadas son: el peso argentino con 3.31%, la libra esterlina con 0.61%, el rublo ruso con 0.61%, el won surcoreano con 0.24% y la lira turca con 0.22%.
Por otro lado, el cierre gubernamental en Estados Unidos acumula 28 días y no parece que vaya a terminar pronto. El Senado estadounidense no tiene programado votar hoy para terminar con el cierre y es muy poco probable que se llegue a un acuerdo para reabrir el gobierno sin que Trump sea parte de las negociaciones. Cabe recordar que Donald Trump se encuentra en su viaje por Asia. Por lo tanto, se espera que el cierre se prolongue varios días más, con la posibilidad de convertirse en el más largo en registro. El cierre más largo en registro duró 35 días, entre el 22 de diciembre del 2018 y el 25 de enero del 2019, durante el primer mandato de Trump.
En cuanto a indicadores económicos, el día de hoy la empresa ADP anunció que publicará datos preliminares de su reporte de empleo, cada martes. El día de hoy publicó que durante las cuatro semanas que terminaron el 11 de octubre, se crearon 14.25 mil empleos en promedio por semana.
Por su parte, el índice de precios de vivienda Case-Shiller de S&P de 20 ciudades mostró en agosto un crecimiento mensual de 0.19%, por encima de la expectativa del mercado que esperaba una contracción de 0.19% y cortando una racha de 5 meses al hilo de caídas. A tasa anual, el índice de precios de vivienda Case-Shiller de 20 ciudades mostró un crecimiento de 1.58%, por encima de la expectativa del mercado de 1.38%, pero mostrando una desaceleración por séptimo mes consecutivo y siendo su menor crecimiento desde julio del 2023. En cuanto al índice nacional de precios de viviendas, registró un crecimiento de 1.51% en agosto, también desacelerándose por séptimo mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde julio del 2023.
Por otro lado, el índice FHFA de precios de viviendas mostró un crecimiento de 0.4% en agosto, muy por encima de la expectativa del mercado que esperaba una ligera contracción de 0.03% y rompiendo una racha de 4 meses al hilo de caídas, algo que no ocurría desde diciembre del 2010 a marzo del 2011, cuando la economía estadounidense salía de la Gran Recesión.
Resultados mixtos en mercados bursátiles
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.58%, luego de 2 sesiones al hilo de ganancias y haber tocado un nuevo máximo histórico en la sesión de ayer. El Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 0.33% en la sesión, mientras que el CSI 300 de Shanghái perdió 0.51%. En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.16%, el DAX alemán muestra una caída de 0.12% y el CAC 40 francés pierde 0.22%. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres gana 0.44%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 9,696.99 puntos. En Estados Unidos, el Dow Jones muestra un avance de 0.55%, el S&P 500 gana 0.15% y el Nasdaq Composite avanza 0.23%.
En el mercado de materias primas, el oro inicia la sesión cotizando en 3,909 dólares por onza, con un retroceso de 1.82% y tocando un mínimo de 3,886 dólares por onza, no visto desde el 6 de octubre. Las pérdidas del oro obedecen a una menor aversión global al riesgo, ante la expectativa de que Estados Unidos y China llegarán a un acuerdo comercial el jueves. Además, el oro se encuentra en un periodo de corrección a la baja, luego de avanzar durante nueve semanas seguidas.
En este mismo sentido, la plata inicia la sesión cotizando en 46.33 dólares por onza, con una pérdida de 1.05%, tocando un mínimo de 45.55 dólares por onza, no visto desde el 26 de septiembre.
Finalmente, el petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 60.21 dólares por barril, con un retroceso de 1.79%. Lo anterior, ante un mercado cauteloso a la reunión de la OPEP+ el domingo, en la que se teme que se anuncie otro incremento en la producción conjunta del cártel. Esto último sucede en medio de las advertencias de la Agencia Internacional de Energía sobre una sobreoferta en el mercado petrolero.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un aumento de 1.3 puntos base a 3.9929%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.59% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4692 a 1 mes, 18.7748 a 6 meses y 19.1457 pesos por dólar a un año.
