- La moneda mexicana gana 7.4 centavos en arranque de sesion cambiaria
- El dólar se vende en 18.99 unidades
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.39% o 7.4 centavos, cotizando alrededor de 18.99 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.0734 y un mínimo de 18.9317 pesos por dólar, nivel no visto desde el 21 de agosto del 2024.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 18.93 y 19.10 pesos por dólar.
La apreciación del peso se debe principalmente a tres factores:
Optimismo en torno a un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Hoy por la mañana Donald Trump señaló en su red social que ya se alcanzó un acuerdo y que solo necesitará de la aprobación suya y del presidente de China, Xi Jinping. Dijo que China suministrará los imanes y tierras raras que sean necesarias y Estados Unidos cumplirá con su parte del acuerdo, incluyendo que estudiantes chinos puedan asistir a universidades estadounidenses. Finalmente, agregó que el arancel que impondrá Estados Unidos será en total del 55%, aunque su mensaje es poco claro al respecto. En medios se presume que este arancel corresponde en 10% a un arancel general, 20% a los aranceles por la crisis del fentanilo y 25% por aranceles previos.
Posteriormente, Trump mencionó en un segundo mensaje, que Xi Jinping y él trabajarán juntos de cerca para abrir a China a las exportaciones de Estados Unidos, lo que será bueno para ambos países.
El tono positivo de los mensajes de Trump reduce la probabilidad de que se dé pronto otro escalamiento en la guerra comercial con China, como el ocurrido entre abril y mayo, cuando los aranceles que impuso a las importaciones de ese país alcanzaron 145%, ocasionando volatilidad en el mercado cambiario y pérdidas en el mercado de capitales.
En Estados Unidos la inflación al consumidor se ubicó por debajo de la expectativa del mercado, generando especulación de que la Reserva Federal podría recortar su tasa de interés en los próximos meses. La inflación de mayo se ubicó en una tasa mensual de 0.08%, por debajo de la expectativa del mercado de 0.17%. A tasa anual, se ubicó en 2.35%, cortando una racha de 3 meses consecutivos de desaceleraciones, debido a una baja base de comparación, pero ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 2.44%. Asimismo, la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 2.79% anual, acelerándose ligeramente respecto al dato de abril de 2.78%, pero ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 2.90%. A tasa mensual, la inflación subyacente se ubicó en 0.13%, también por debajo de la expectativa del mercado de 0.28%.
Al interior, resaltó la caída en los precios de los energéticos, al registrar una inflación mensual de -0.98%, siendo la segunda caída en los últimos 3 meses. A tasa anual, los energéticos registraron una inflación de -3.46%, cayendo por cuarto mes al hilo. En cuanto a los commodities mostraron una inflación de -0.04% mensual y 0.28% anual, mostrando una inflación positiva por segundo mes al hilo, luego de una racha de 15 meses consecutivos de caídas. En cuanto al sector de servicios registró una inflación mensual de 0.17%, desacelerándose desde el dato de abril en la que se observó una inflación de 0.29%. A tasa anual, los servicios mostraron una inflación de 3.56%, desacelerándose por séptimo mes consecutivo y ubicándose en su menor tasa desde noviembre del 2021.
Por otro lado, se observaron presiones al alza en los precios de los alimentos, con una inflación mensual de 0.29%, luego de haber caído 0.08% en abril. A tasa anual, los alimentos mostraron una inflación de 2.88% acelerándose desde el dato de abril de 2.76%.
Con estos datos, el mercado estima que la Fed hará dos recortes de tasa de interés este año en septiembre y diciembre.
Desde ayer circula en medios que los gobiernos de Estados Unidos y México están cerca de lograr un acuerdo para eliminar los aranceles de 50% a las importaciones de acero y aluminio, hasta cierto volumen. Con esto, se permitiría a los compradores estadounidenses importar acero mexicano libre de aranceles, siempre y cuando las exportaciones totales a Estados Unidos se ubiquen por debajo del volumen histórico. Esta medida disminuiría la incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el florín húngaro con 0.48%, el peso mexicano con 0.39%, la corona checa con 0.39%, el zloty polaco con 0.38% y la corona danesa con 0.38%. Las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.09%, el won surcoreano con 0.32%, el rand sudafricano con 0.12%, el dólar neozelandés con 0.10% y el dólar australiano con 0.05%. El dólar inicia con un retroceso de 0.16% de acuerdo con el índice ponderado.
El debilitamiento del dólar estadounidense tras la publicación de la inflación de Estados Unidos correspondiente a mayo, permite que el euro inicie la sesión con una apreciación de 0.37%, cotizando en 1.1467 euros por dólar. Cabe destacar que, a diferencia de la Reserva Federal, que se espera haga dos recortes a la tasa de interés, se espera que el Banco Central Europeo frene el ciclo de recortes a las tasas.
El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.55%, ligando 4 sesiones al alza. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 0.84%, cerrando en su mayor nivel desde el 19 de marzo, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 0.75% en la sesión. En Europa y Estados Unidos, se observan ganancias debido a la publicación de la inflación de Estados Unidos por debajo de lo esperado por el mercado. El STOXX 600 registra una ganancia de 0.03%, el DAX alemán muestra un avance de 0.29%, el CAC 40 francés gana 0.07% y el FTSE 100 de Londres gana 0.23%. En Estados Unidos, el Dow Jones muestra un avance de 0.06%, el Nasdaq Composite gana 0.24% y el S&P 500 avanza 0.15%.
En el mercado de materias primas, el debilitamiento del dólar estadounidense y el acuerdo comercial tentativo entre Estados Unidos y China llevaron al WTI a iniciar la sesión cotizando en 66.20 dólares por barril, ganando 1.88%. Por su parte, el oro gana 0.50% y cotiza en 3,340.17 dólares por onza.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 3.3 puntos base en 4.43%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.70% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.0527 a 1 mes, 19.3705 a 6 meses y 19.7714 pesos por dólar a un año.
