- El tipo de cambio tocó un máximo de 16.8844 y un mínimo de 16.8167 unidades por dólar
Clase Turista
El peso inicia la sesión cotizando en 16.88 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.25% o 4.2 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.8844 y un mínimo de 16.8167 pesos por dólar. La depreciación del peso sucede a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.14%, de acuerdo con el índice ponderado, pues el mercado se mantiene a la espera de indicadores económicos de Estados Unidos, para determinar qué tan rápido podrían iniciar los recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal.
Ayer por la tarde, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, mencionó que la inflación de Estados Unidos podría regresar al objetivo del 2% si las tasas de interés se mantienen en los niveles actuales. Sin embargo, declaró que aún existe el riesgo de que una disminución de las tasas de interés acelere el crecimiento económico y detenga la reducción de la inflación o provoque un incremento. Sus comentarios sugirieron que un regreso de las presiones inflacionarias podría ameritar nuevos incrementos de la tasa. Por su parte, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que la inflación ha bajado más de lo que esperaba y que está en camino de alcanzar la meta del 2%. No obstante, también mencionó que espera la primera reducción a la tasa de interés hasta el tercer trimestre del 2024.
La mayoría de los principales cruces frente al dólar pierden terreno, las divisas más depreciadas hoy son: el shekel israelí con 0.90%, el peso colombiano con 0.86%, el peso chileno con 0.73%, la corona checa con 0.44%, el florín húngaro con 0.42%, el real brasileño con 0.38%, el zloty polaco con 0.35% y el dólar australiano con 0.31%. Por el contrario, las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.86%, la corona noruega con 0.27%, el yen japonés con 0.25% el ringgit de Malasia con 0.19%, el rand sudafricano con 0.13% y la rupia de indonesia con 0.03%.
En el mercado de capitales, los principales índices accionarios muestran pérdidas, ante la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva por más tiempo, ignorando las ganancias del sector tecnológico. El STOXX 600 registra una pérdida de 0.25%, el DAX alemán pierde 0.39%, el CAC 40 francés cae 0.39% y el FTSE 100 del Reino Unido muestra una ligera pérdida de 0.02%. En el mercado de futuros de Estados Unidos, el Dow Jones muestra una caída de 0.35%, el NASDAQ Composite pierde 0.52% y el S&P 500 registra una caída de 0.35%. No obstante, durante la sesión asiática, el Nikkei de Japón ganó 1.16% para cerrar en 33,763.18 unidades y alcanzó un máximo de 33,990.28 no visto desde el 9 de marzo de 1990, época de la burbuja económica en ese país. Las ganancias fueron impulsadas por el repunte de las acciones del sector tecnológico.
Por su parte, el yen japonés continuó apreciándose, acumulando una ganancia de 0.53% durante las primeras dos sesiones de la semana, después de que el Banco de Japón indicara que reducirá las compras mensuales de bonos gubernamentales. El banco central de ese país compró el martes 150 mil millones de yenes (1.04 mil millones de dólares) en deuda a un plazo de 10 a 25 años. Lo anterior indica que el Banco de Japón aún puede tomar medidas para abandonar su postura monetaria ampliamente flexible y que pueda poner fin a la tasa de interés negativa.
Sin embargo, la inflación en Japón muestra signos de desaceleración, con la inflación general de Tokio correspondiente al mes de diciembre ubicándose en una tasa anual de 2.4%, bajando desde 2.7% en noviembre. Mientras tanto, la inflación que excluye los alimentos frescos, se ubicó en una tasa anual 2.1%, desacelerándose desde el 2.3% en noviembre. Cabe destacar que, el gasto de los hogares japoneses se ha reducido, cayendo en una tasa anual de 2.9% en noviembre, señal de un debilitamiento de la actividad económica.
En cuanto al mercado petrolero, el WTI inicia la sesión ganando 2.40%, cotizando en 72.47 dólares por barril, recuperándose de la caída del lunes de 4.12%, la mayor caída desde el 16 de noviembre del 2023. Al comienzo de la semana la caída del precio del petróleo se debió a señales de un mercado físico más débil, pues se teme una menor demanda en Asía, lo que llevó a que Arabia Saudita recortara los precios de venta del petróleo Arab Light a esa región, al mismo tiempo que la oferta se ha mantenido amplia. Además de una corrección, las presiones al alza de esta mañana se deben a que continúa el conflicto entre Israel y Hamás, los ataques en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes y los recientes cortes de producción en Libia.
Comercio en EU
En Estados Unidos se publicaron los datos de comercio de noviembre, donde las exportaciones disminuyeron 1.9% mensual o 4.8 mil millones, ligando 2 meses consecutivos a la baja y siendo la caída más profunda desde abril del 2023. Al interior, las exportaciones de bienes mostraron una caída de 3.1%, mientras que las exportaciones de servicios mostraron un aumento de 0.7%. Por su parte, las importaciones cayeron 1.9% mensual o 6.1 mil millones, cortando una racha de 2 meses consecutivos de crecimiento y siendo la mayor caída desde mayo del 2023. Al interior, las importaciones de bienes mostraron una disminución mensual de 2.3% y las importaciones de servicios cayeron 0.2%. Con lo anterior, la balanza comercial correspondiente a noviembre mostró un déficit de 63,207 millones de dólares, por debajo de la expectativa de 64,820 millones.
Durante noviembre, los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron México con 15.6%, Canadá con 15.5% China con 11.7%, Japón con 4.6% y Alemania con 4.5%, destacando Canadá que mostró un aumento de 1.1 puntos porcentuales respecto al dato de octubre. Por otro lado, México mostró una disminución de 0.4 puntos porcentuales respecto a octubre, mientras que China cayó 1.0 puntos porcentuales. En conjunto, estos 5 países representan el 51.9% del comercio total de Estados Unidos.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.82 y 16.95 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 0.9 puntos base a 4.03%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 1.1 puntos base, ubicándose en 9.11%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 071% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.9554 a 1 mes, 17.3878 a 6 meses y 17.9069 pesos por dólar a un año.
