- Realizó una operación de manejo de pasivos
Clase Turista
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales.
Esta acción tuvo como objetivo aprovechar las condiciones del mercado actual en la que los bonos denominados en moneda extranjera y con vencimientos entre 2041 y 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento considerable.
Así, se les ofreció a los inversionistas la posibilidad de realizar un intercambio de estos bonos por el nuevo bono sostenible con vencimiento en 2053.
La operación de intercambio alcanzó los 1,591 millones de dólares y resultó en un desendeudamiento por 368 millones de dólares.
Con respecto al nuevo referente de 30 años, su emisión alcanzó los 2,941 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.338% y generó una demanda de 12,038 millones de dólares, equivalente a 4.1 veces el monto colocado.
